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8月4日，三大指數(shù)集體反彈，截至收盤，滬指漲0.23%，深成指漲0.67%，創(chuàng)業(yè)板漲0.95%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.56%。兩市超2100只個股上漲。滬深兩市今日成交額10492億元。北向資金全天凈買入27.42億元，其中滬股通凈買入1.16億元，深股通凈買入26.26億元。

計算機應(yīng)用板塊漲幅居前，包括數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)要素板塊大漲，其中，卓創(chuàng)資訊（301299.SZ）漲20%，生意寶（002095.SZ）漲10%，中國聯(lián)通（600050.SH）漲7.45%，消息面上，日前《貴州省數(shù)據(jù)要素市場化配置改革實施方案》正式印發(fā)，方案力爭將貴陽大數(shù)據(jù)交易所上升為國家級數(shù)據(jù)交易所，數(shù)據(jù)流通交易年交易額突破100億元。

東吳證券在此前的研報中表示，一直以來各地政府和公司海量數(shù)據(jù)無法流轉(zhuǎn)的核心原因就在于擔(dān)心后續(xù)收益無法確認(rèn)收入或者出現(xiàn)合規(guī)問題，數(shù)據(jù)確權(quán)平臺通過三張證書完美解決此問題，數(shù)據(jù)確權(quán)后數(shù)據(jù)能夠合規(guī)合法流轉(zhuǎn)。全國性數(shù)據(jù)確權(quán)平臺具備跨地域性，解決了數(shù)據(jù)跨省流轉(zhuǎn)的問題。按照每條數(shù)據(jù)0.1元價格測算，中國保守有幾十萬億條數(shù)據(jù)，千億市場快速打開。

算力租賃板塊亦大漲，浪潮信息（000977.SZ）漲5.73%，工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）漲5.64%，華安證券認(rèn)為，隨著大模型以及相關(guān)應(yīng)用的發(fā)展，算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。但除了大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、AI龍頭企業(yè)具有較多的GPU算力芯片儲備外，中小企業(yè)在發(fā)展AI模型、應(yīng)用過程中，遭遇算力瓶頸。此時，算力租賃成為廣大中小企業(yè)解決算力需求的最優(yōu)解。國內(nèi)部分IDC、第三方IaaS企業(yè)均有布局。當(dāng)前，以其現(xiàn)有的芯片儲備、未來算力建設(shè)規(guī)劃，仍然值得關(guān)注，或具較高的成長空間。

券商股繼續(xù)沖高，其中，信達證券（601059.SH）、首創(chuàng)證券（601136.SH）漲10%，太平洋（601099.SH）漲5.48%，消息面，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司擬自2023年10月起進一步降低股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例，將該比例由現(xiàn)行的16%調(diào)降至平均接近13%，并正式實施股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例差異化安排。中信證券研究表示，下調(diào)結(jié)算備付金比例有利于充分發(fā)揮券商配置能力，合理調(diào)配公司資金，緩解流動性壓力，從而提升股東回報。長遠來看，結(jié)算備付金比例有望隨著券商經(jīng)營能力的提升而持續(xù)調(diào)整，長期將打開證券行業(yè)發(fā)展空間。

跌幅榜上，醫(yī)療服務(wù)、CRO概念人氣低迷，睿智醫(yī)藥（300149.SZ）跌8.13%，畢得醫(yī)藥（688073.SH）跌5.7%，美迪西（688202.SH）跌超3%。食品加工制造、零售等板塊走弱，國光連鎖（605188.SH）、安記食品（603696.SH）均下挫。

作者|飛魚

編輯|Terry

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