上市公司從202家增至409家、資產(chǎn)總額從12萬億元增至39萬億元、直接融資額增至4.09萬億元；機(jī)構(gòu)管理的資產(chǎn)規(guī)模增長約9.5倍，外商獨(dú)資私募證券投資基金家數(shù)在全國占比82%……十年間，上海資本市場已呈現(xiàn)諸多變化。

有業(yè)內(nèi)人士稱，上海資本市場在暢通科技、資本與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的良性循環(huán)，暢通境外投資者境內(nèi)投資渠道，助推上海國際金融中心建設(shè)能級提升的過程中，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的韌性和活力。

上市公司數(shù)量翻倍，直接融資4.09萬億

【資料圖】

十年間，上海上市公司在數(shù)量、總市值、資產(chǎn)總額、直接融資額、科技創(chuàng)新等方面有了較大的發(fā)展變化。

其中，上市公司數(shù)量從202家增長至409家，數(shù)量翻倍。總市值從2.43萬億元增長至7.31萬億元，資產(chǎn)總額從12萬億元增長至39萬億元，總市值和資產(chǎn)總額分別增長200%、225%。

直接融資結(jié)構(gòu)和方式也逐步有所優(yōu)化。十年間，上海企業(yè)利用資本市場直接融資達(dá)4.09萬億元，其中通過IPO募集資金3423.49億元、股權(quán)再融資6828.16億元，債券融資達(dá)3.06萬億元。上海上市公司共開展并購重組120家次，涉及金額5268.14億元。

隨著科創(chuàng)板的推出，上海在科創(chuàng)板上市的公司數(shù)量位居全國各省市前列，并落地了全國多項(xiàng)“首單”。

截至今年8月底，上海共有科創(chuàng)板上市公司71家、總市值1.4萬億元、首發(fā)融資1836億元，總市值和首發(fā)融資規(guī)模均位居全國各省市第一。其中，首家紅籌“回A”企業(yè)、首家同股不同權(quán)、首家?guī)跈?quán)的上市企業(yè)等落地上海。

從科創(chuàng)板公司業(yè)績來看，2021年，上?？苿?chuàng)板公司營業(yè)收入和凈利潤分別同比增長38%和201%，逐步成為科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)增長新引擎；科創(chuàng)企業(yè)研發(fā)投入占營業(yè)收入13%，遠(yuǎn)高于全國2%的平均水平。

此外，上海新三板掛牌公司有三分之二集中在先進(jìn)制造、戰(zhàn)略新興和現(xiàn)代服務(wù)等領(lǐng)域，多具有“專精特新”特征。

近幾年來，上海也在著力提高上市公司質(zhì)量。2020年，上海市政府在全國各省市率先制定發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)上海上市公司質(zhì)量的若干措施》，提出17條落實(shí)舉措。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解，近兩年11家上市公司試點(diǎn)設(shè)立內(nèi)控合規(guī)機(jī)構(gòu)，實(shí)施股權(quán)激勵(lì)、員工持股、股份回購的上海公司數(shù)量增勢明顯。近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅達(dá)到3531億元，較之前三年增長近19%，遠(yuǎn)超凈利潤增長幅度。

另外，在投資者保護(hù)方面，上海在不斷加強(qiáng)資本市場執(zhí)法司法協(xié)作深度和質(zhì)效，并進(jìn)一步完善上海金融監(jiān)管協(xié)作機(jī)制，以多元化暢通投資者維權(quán)渠道。目前上海地區(qū)共有已授牌投教基地23家，居全國首位；其中包括10家國家級基地，數(shù)量居全國前列。

機(jī)構(gòu)管理規(guī)模增9.5倍，業(yè)務(wù)和產(chǎn)品雙向開放

除了上市公司外，這十年來，上海各類行業(yè)機(jī)構(gòu)也在創(chuàng)新發(fā)展方面不斷拓展。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解，十年來，上海證券、基金、期貨行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量長期穩(wěn)居全國首位，全國綜合性證券公司在上海均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。上海證券基金期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)管理各類資產(chǎn)規(guī)模超15萬億元，持續(xù)保持全國首位，較2012年增長約9.5倍。

“從單一場內(nèi)擴(kuò)展到多層次資本市場，從權(quán)益類產(chǎn)品擴(kuò)展到FICC（固定收益、外匯和大宗商品）業(yè)務(wù)，從重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展到國家重大戰(zhàn)略，上海證券期貨基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)創(chuàng)新維度不斷拓展，綜合服務(wù)能力穩(wěn)步提升。”有機(jī)構(gòu)人士稱。

上海的機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品也落地了多項(xiàng)“首批”或“首單”。其中包括：首批2家上海證券公司獲科創(chuàng)板做市商資格，1家基金公司獲批首批“硬科技”ETF，2家上?；鸸精@批首批碳中和ETF；2021年首批9家公募REITs、首批9只雙創(chuàng)50ETF中上海機(jī)構(gòu)均占據(jù)1/3；以及首單“碳中和”資產(chǎn)證券化項(xiàng)目、首單長三角一體化ETF、首只上交所滬港ETF互通產(chǎn)品、張江ETF等產(chǎn)品。

在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面，上海證券期貨基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)又有著怎樣的助力？

據(jù)了解，目前，已有5家上海證券公司支持民營企業(yè)發(fā)展紓困基金實(shí)際對外投資超80億元；期貨公司設(shè)立的風(fēng)險(xiǎn)管理子公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)基差貿(mào)易與倉單服務(wù)業(yè)務(wù)額3.03萬億元，累計(jì)服務(wù)實(shí)體企業(yè)約1.34萬家次；上海股權(quán)、創(chuàng)投基金投資于中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、初創(chuàng)科技企業(yè)項(xiàng)目3.3萬個(gè)，在投本金超8500億元。

隨著上海資本市場改革開放持續(xù)深化，這十年，對標(biāo)國際金融市場，上海資本市場和行業(yè)“引進(jìn)來”與“走出去”協(xié)同發(fā)展。

目前，上海共有外商獨(dú)資、外資控股和中外合資證券基金期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)31家，數(shù)量占全國一半；另有31家外商獨(dú)資私募證券投資基金管理人(WFOE PFM) 落戶上海，全國占比82%。

另一方面，上海21家證券基金期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)（5家證券公司、10家公募基金和6家期貨公司）在美國、中國香港、新加坡等地設(shè)立子公司或獲批籌建子公司，開展QFII、RQFII等跨境業(yè)務(wù)?，F(xiàn)行框架下，境外投資者境內(nèi)投資渠道在上海均已暢通。

業(yè)務(wù)和產(chǎn)品雙向開放，首單境外機(jī)構(gòu)投資者直接投資交易所債券市場業(yè)務(wù)落地上海；中國太保發(fā)行全球存托憑證（GDR）并在倫交所滬倫通板塊掛牌交易；期貨方面，境外投資者在股指期貨市場的客戶權(quán)益為190.36億元，在原油期貨、鐵礦石期貨、PTA期貨、20號(hào)膠、棕櫚油、國際銅、低硫燃料油期貨市場的客戶權(quán)益合計(jì)970億元。

另據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解，為全方位、多層次推進(jìn)臨港新片區(qū)金融發(fā)展先行先試，上海證監(jiān)局聯(lián)合臨港新片區(qū)管委會(huì)等部門推出多項(xiàng)政策措施，并成立“支持服務(wù)臨港新片區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”。

經(jīng)過三年時(shí)間發(fā)展，臨港新片區(qū)現(xiàn)有13家上市公司、11家證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)、14家期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、347家私募機(jī)構(gòu)、15家從事證券期貨法律業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所聚集。

標(biāo)簽： 資本市場 管理規(guī)模 對外開放 直接融資