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洪九果品(06689.HK)公布，公司與聯(lián)席配售代理于2023年4月12日訂立有關(guān)按配售價(jià)每股H股23.60港元配售最多1496萬股新H股的配售協(xié)議。聯(lián)席配售代理(作為公司之聯(lián)席配售代理)將于配售期盡最大努力促使不少于六名承配人(專業(yè)、機(jī)構(gòu)或其他投資者)按配售協(xié)議之條款及條件認(rèn)購配售股份。

配售價(jià)23.60港元較于2023年4月11日(即緊接認(rèn)購協(xié)議前就有關(guān)股份的最后交易日)于聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股H股29.50港元折讓約20.0%。配售股份約占現(xiàn)有已發(fā)行H股數(shù)目(即932.434.185股H股)的1.60%，約占已發(fā)行股份總數(shù)的約1.07%，及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的H股數(shù)目的約1.58%以及已發(fā)行股份總數(shù)的約1.06%。

假設(shè)所有配售股份獲悉數(shù)配售，配售最高所得款項(xiàng)總額預(yù)期合共約為3.53億港元，而配售最高所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除傭金及估計(jì)開支后)預(yù)期合共約為3.45億港元。配售全部所得款項(xiàng)凈額將用于強(qiáng)化水果供應(yīng)鏈及補(bǔ)充流動資金。

本次配售募集資金到位后，將增強(qiáng)集團(tuán)的資金實(shí)力，有利于進(jìn)一步強(qiáng)化水果供應(yīng)鏈及補(bǔ)充流動資金，能夠讓公司在下游銷售端拓展客戶和網(wǎng)絡(luò)，在上游采購端加深布局及鎖定優(yōu)質(zhì)水果，從而不斷強(qiáng)化公司“端到端”的水果供應(yīng)鏈，提升市場份額，提升集團(tuán)市場競爭力及綜合實(shí)力，促進(jìn)集團(tuán)長遠(yuǎn)健康及可持續(xù)發(fā)展。配售股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。預(yù)期概無承配人將于緊隨配售完成后成為公司之主要股東。

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