保利發(fā)展125億定增申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)

6月27日，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》。

批復(fù)文件主要內(nèi)容有同意該公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，本次發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的申報(bào)文件和發(fā)行方案實(shí)施，本批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

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此外，自同意注冊(cè)之日起至本次發(fā)行結(jié)束前，保利發(fā)展如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理。

資料顯示，6月9日，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司公告稱，收到上海證券交易所出具的《關(guān)于保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見的通知》，審核認(rèn)為該申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，將在履行相關(guān)程序后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。

保利發(fā)展于去年12月30日發(fā)布定增預(yù)案，擬募資不超過125億元。

該申請(qǐng)于3月2日獲上交所受理，3月23日收到上交所審核形成的首輪問詢。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)：同意中交地產(chǎn)向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)

6月27日，中交地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布了關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)的公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，中交地產(chǎn)近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意中交地產(chǎn)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1347號(hào)）。

其具體內(nèi)容包括，同意中交地產(chǎn)向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。本次發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送深圳證券交易所的申報(bào)文件和發(fā)行方案實(shí)施。批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。自同意注冊(cè)之日起至本次發(fā)行結(jié)束前，公司如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告深圳證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理。

據(jù)中交地產(chǎn)發(fā)布的向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書，本次發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含本數(shù)）特定對(duì)象。發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對(duì)于不足1股部分的對(duì)價(jià)，在認(rèn)購(gòu)總價(jià)款中自動(dòng)扣除），且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過208,630,106股（含本數(shù)），募集資金總額預(yù)計(jì)不超過35億元（含本數(shù)）。

募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于長(zhǎng)沙鳳鳴東方、鄭州翠語(yǔ)紫宸、武漢中交澄園、惠州紫薇春曉、天津春映海河項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)：同意福星股份向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)

6月27日，湖北福星科技股份有限公司發(fā)布了關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)的公告。

觀點(diǎn)媒體獲悉，福星股份近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意湖北福星科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，主要內(nèi)容包括：同意福星股份向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。本次發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送深圳證券交易所的申報(bào)文件和發(fā)行方案實(shí)施。批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

另外，自同意注冊(cè)之日起至本次發(fā)行結(jié)束前，公司如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告深圳證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理。

根據(jù)福星股份發(fā)布的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書內(nèi)容，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集的資金總額不超過13.4億元，且發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過284,796,742股（以截至2022年9月30日總股本測(cè)算）；最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件為準(zhǔn)。

募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于紅橋城K6住宅項(xiàng)目、紅橋城K15項(xiàng)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

據(jù)了解，本次募投項(xiàng)目是武漢市紅橋村城中村改造項(xiàng)目的開發(fā)用地之一，項(xiàng)目處于武漢二環(huán)漢口中心區(qū)，位于武漢市江岸區(qū)三眼橋路，北側(cè)鄰江大路，距發(fā)展大道約160米，西臨蔡家田路。

截至募集說明書出具日，本次募投項(xiàng)目均已取得項(xiàng)目開工建設(shè)及銷售所需的投資項(xiàng)目備案證、出讓合同、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證和商品房預(yù)售許可證。

募投項(xiàng)目均已開工建設(shè)，紅橋城K6住宅項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定完工狀態(tài)的日期為2023年12月31日，紅橋城K15項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定完工狀態(tài)的日期為2024年12月31日。

大名城25.5億定增申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)

6月27日，上海大名城企業(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)的公告。

觀點(diǎn)新媒體從公告中獲悉，大名城于近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意上海大名城企業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》。

根據(jù)批復(fù)文件，證監(jiān)會(huì)同意該公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，要求該公司本次發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的申報(bào)文件和發(fā)行方案實(shí)施。本批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

據(jù)過往報(bào)道，本次發(fā)行的股票采用向包括公司控股股東名城控股集團(tuán)有限公司、實(shí)際控制人俞培俤先生在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過5.10億股（含本數(shù)，下同），未超過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前公司總股本的30%，且募集資金總額不超過25.5億元（含本數(shù)），本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額除以最終詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出。

大名城控股股東名城控股集團(tuán)、實(shí)際控制人俞培俤先生將參與認(rèn)購(gòu)，合計(jì)認(rèn)購(gòu)股數(shù)不少于1.05億股且不超過2.10億股，其中，名城控股集團(tuán)認(rèn)購(gòu)不少于5500萬股且不超過1.10億股、俞培俤先生認(rèn)購(gòu)不少于5000萬股且不超過1億股。

招商蛇口增發(fā)收購(gòu)南油集團(tuán)標(biāo)的資產(chǎn)已完成過戶

6月27日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過戶完成的公告。

據(jù)悉，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為深圳市投資控股有限公司持有的深圳市南油(集團(tuán))有限公司24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展有限公司持有的深圳市招商前海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司2.8866%股權(quán)。

根據(jù)標(biāo)的公司所在地的市場(chǎng)監(jiān)督管理局向標(biāo)的公司出具的《變更(備案)通知書》等文件，截至本公告披露日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的過戶事宜已辦理完畢。

公告顯示，招商蛇口尚需就本次交易向深投控、招商局投資發(fā)展發(fā)行股份，并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理新增股份的相關(guān)登記手續(xù)，同時(shí)向深圳證券交易所申請(qǐng)辦理新增股份上市的手續(xù)。

此外，招商蛇口尚需在中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行股份募集配套資金，并就前述發(fā)行涉及的股份向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司申請(qǐng)辦理登記手續(xù)，并向深圳證券交易所申請(qǐng)辦理新增股份上市的手續(xù)。

消息稱禹洲集團(tuán)最快本周與境外債委會(huì)成員討論債務(wù)重組事宜

6月27日，資本市場(chǎng)消息，禹洲集團(tuán)計(jì)劃最快本周與境外債委會(huì)成員討論債務(wù)重組事宜。

據(jù)知情人士稱，管理層打算在香港面談。禹洲集團(tuán)已向債委會(huì)提出包含三個(gè)選項(xiàng)的債務(wù)重組計(jì)劃，其中包括純展期、或展期期限縮短但本金打折的選項(xiàng)。

過往報(bào)道顯示，6月13日，禹洲集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告，內(nèi)容涉及2023年到期的、息票率9.95%的2億美元高級(jí)綠色票據(jù)（YUZHOU9.9506/08/23）。

據(jù)了解，根據(jù)此前2022年5月31日的公告，上述票據(jù)已觸發(fā)違約事件，根據(jù)該票據(jù)的條款，所有未償本金和應(yīng)計(jì)未付利息將于2023年6月8日到期應(yīng)付。公司正在尋求關(guān)于其離岸債務(wù)（包括YUZHOU9.9506/08/23）的整體解決方案，因此，預(yù)計(jì)不會(huì)在到期日支付應(yīng)付金額。

未能支付本金到期將構(gòu)成YUZHOU9.9506/08/23及其他美元票據(jù)的違約事件，而未能支付利息在票據(jù)到期后的30天寬限期屆滿也將構(gòu)成該票據(jù)的違約事件。

此外，禹洲集團(tuán)同時(shí)通知，隨著YUZHOU9.9506/08/23于6月8日到期，該票據(jù)將于同日從港交所摘牌退市。

深圳物企明喆集團(tuán)深交所遞交招股書 預(yù)計(jì)募資14.1億元

6月26日，明喆集團(tuán)股份有限公司于深交所遞交首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報(bào)稿）。

招股書顯示，明喆集團(tuán)擬在深交所主板發(fā)行不超過6000萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，預(yù)計(jì)募資14.1億元，募集資金將用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)與升級(jí)項(xiàng)目、人力資源建設(shè)項(xiàng)目、城市服務(wù)業(yè)務(wù)拓展和能力建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

據(jù)了解，明喆集團(tuán)于2000年10月在深圳成立，是第一批獲得中國(guó)物業(yè)管理一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)之一，聚焦在非住宅物業(yè)管理服務(wù)領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)為綜合物業(yè)服務(wù)及其配套的單位食堂服務(wù)。

具體來看，綜合物業(yè)服務(wù)主要為機(jī)構(gòu)客戶提供一體化后勤服務(wù)，主要客戶類型包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、行政事業(yè)辦公、企業(yè)辦公、教育機(jī)構(gòu)、其他物業(yè)。報(bào)告期各期，發(fā)行人綜合物業(yè)服務(wù)收入分別為26.65億元、30.22億元和33.34億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為88.72%、90.48%和92.31%。

單位食堂服務(wù)主要為綜合物業(yè)服務(wù)中的部分機(jī)構(gòu)客戶提供配套的食堂服務(wù)。報(bào)告期各期，發(fā)行人單位食堂服務(wù)收入分別占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為11.28%、9.52%和7.69%。

報(bào)告期各期，該公司收入分別為30.07億元、33.42億元和36.17億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2.76億元、2.48億元和2.78億元，收入及利潤(rùn)規(guī)模在A股上市物業(yè)公司中僅次于招商積余。

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