7月下旬，一家調(diào)研公司基于2020年以后造車新勢力申請的專利數(shù)量，發(fā)布了相關(guān)“蔚小理”等車企研發(fā)體系和技術(shù)開發(fā)趨勢的調(diào)研報告。報告稱，專利數(shù)量較多的小鵬汽車、蔚來汽車和合眾新能源汽車正在強化開發(fā)體系，而零跑汽車、華人運通和理想汽車似乎沒有加強這方面的跡象，理想汽車更是因只有5項專利申請排名墊底。

(資料圖)

不過，智慧芽針對上述造車新勢力及關(guān)聯(lián)公司專利情況的梳理卻顯示了不同的結(jié)果。

根據(jù)智慧芽的報告，2012年~2023年8月3日期間，蔚來汽車專利申請量最高，為6071項；小鵬和理想汽車專利申請量分別為4118和4069項，處第二陣營。合眾新能源、零跑、威馬汽車、華人運通處于第三陣營，專利申請量分別為2605、2127、1804、1779項；愛馳、天際汽車處于第四陣營，申請專利量分別為1077和661項。

授權(quán)專利量方面，小鵬汽車排名來到第一，達到了1004項，蔚來汽車以995項排名第二；威馬、零跑和理想三家公司處于第二陣營，授權(quán)專利量分別為433、380和336項；華人運通、合眾新能源和愛馳汽車分別為208項、167項和147項，排名靠后。

進一步查看每一年的情況，可以發(fā)現(xiàn)更多的變化。如威馬、愛馳和天際三家陷入經(jīng)營困境的公司，過去兩年里專利申請量銳減；理想汽車則在2022年和2023年突擊增加了近2500項專利申請；蔚來汽車和小鵬汽車每年的專利申請量和授權(quán)量分布均衡，顯示其長期穩(wěn)定的技術(shù)研發(fā)投入。

多家車企研發(fā)板塊管理層人士告訴記者，企業(yè)出于避免或阻止其他企業(yè)侵犯專利或提高競爭對手研發(fā)成本的考慮，會盡可能地去申請防御型專利、競爭性專利、迷惑性專利等。因此，雖然不能簡單地認為專利數(shù)量多的企業(yè)技術(shù)實力一定強于少的企業(yè)，但專利多通?？梢宰C明企業(yè)擁有較強的技術(shù)實力。

近日，第一財經(jīng)記者聯(lián)合智慧芽，以中國造車新勢力為主要對象，對它們在過去10年、全球170多個國家專利申請量、發(fā)明專利授權(quán)量等數(shù)據(jù)梳理進行了細致的梳理和分析，發(fā)現(xiàn)頭部的公司總體上專利等情況更加優(yōu)秀，與它們的市場表現(xiàn)也基本吻合。但也有一些公司雖然專利數(shù)量靠前，但轉(zhuǎn)化為市場應(yīng)用的產(chǎn)品與技術(shù)不多。還有一些公司在過去2-3年里專利申請量快速下滑，持續(xù)為個位數(shù)或零，這或許意味著這些公司研發(fā)投入大幅的收縮，它們的市場前景更加不容樂觀。

蔚來：攤子鋪得最大

智慧芽數(shù)據(jù)顯示，蔚來的專利申請量為6071個，領(lǐng)先小鵬汽車、理想汽車、零跑汽車等友商。

細分來看，蔚來擁有的發(fā)明專利數(shù)量為3040個，以細微優(yōu)勢領(lǐng)先于小鵬汽車，排名新勢力車企第一；實用新型專利方面，蔚來擁有的數(shù)量為1974個，落后于理想汽車，排名新勢力車企第二位；外觀專利占到蔚來專利申請數(shù)量的20%，為1057個，同樣在新勢力車企中排名第一；授權(quán)發(fā)明專利上，蔚來略微落后于小鵬汽車，排名新勢力車企第二，擁有授權(quán)發(fā)明專利數(shù)量為995個。

得益于較高強度的研發(fā)投入，蔚來每年都能保持較為穩(wěn)定且數(shù)量較為領(lǐng)先的專利數(shù)量申請。財報數(shù)據(jù)顯示，2019年蔚來研發(fā)投入為44.3億元。2020年，蔚來研發(fā)投入縮減至24.9億元。但隨著合肥的投資、美股股價的上漲以及銷量和營收規(guī)模的提升，2021年蔚來研發(fā)投入再次進入上升通道，達到45.9億元。2022年，蔚來的研發(fā)投入進一步大幅上漲至108.4億元。

和小鵬專注于智能座艙、智能駕駛等不同，蔚來在研發(fā)方面可以稱得上全面開花。公開信息顯示，在智能座艙、智能駕駛、800V等新能源汽車核心技術(shù)之外，蔚來還布局了電池、電芯、芯片、手機、穿戴設(shè)備等多個領(lǐng)域。此外蔚來還規(guī)劃了螢火蟲和阿爾卑斯兩個新品牌。人員方面，蔚來在美國、歐洲和中國已建立超過10處以上的研發(fā)中心，擁有研發(fā)人員超過1萬人，今年仍計劃招募2000名應(yīng)屆生進行培養(yǎng)。

總體來看，蔚來借鑒了部分特斯拉發(fā)展的路徑：通過組建電池、芯片等零部件研發(fā)、生產(chǎn)能力，構(gòu)建較高程度的垂直整合。李斌此前曾在財報電話會上表示，提升垂直整合能力是長期實現(xiàn)25%-30%毛利的重要手段。

但也因為此，蔚來的研發(fā)效率一直被外界詬病。以智能駕駛輔助為例，蔚來擁有相關(guān)專利520項，僅次于小鵬汽車的680項。但從領(lǐng)航輔助落地的情況來看，小鵬汽車已經(jīng)成功推出高速NGP，并在多個城市落地城市NGP功能。而蔚來NOP+領(lǐng)航輔助仍舊只能在高速公路和城市高架道路上使用，城市地面道路NOP系統(tǒng)還未下放，節(jié)奏大幅落后于小鵬、華為等公司。此外，在800V電氣架構(gòu)、中央計算等方面，蔚來的應(yīng)用時間或使用體驗和部分友商也有所差距。

蔚來汽車多名內(nèi)部人員告訴記者，他們也很難理解該公司研發(fā)投入的領(lǐng)域如此之多，根據(jù)行業(yè)管理，包括座椅等在內(nèi)的領(lǐng)域完全可以委托給供應(yīng)商來開發(fā)，而不需要自身組建研發(fā)團隊。

不過蔚來董事長、創(chuàng)始人、CEO李斌并不認同這些質(zhì)疑。李斌在今年電動汽車百人會上表示，蔚來圍繞著智能電動汽車的全棧能力，包括芯片底層的操作系統(tǒng)、材料、電芯都要進行全面地投入，“去年蔚來確實賠了一些錢，主要還是賠在研發(fā)上，研發(fā)的賠錢我覺得是投資。”

理想：轉(zhuǎn)型建立護城河

在前述調(diào)研公司報告中，2020年之后理想汽車擁有的專利數(shù)量極少，僅為5項。不過智慧芽數(shù)據(jù)顯示，2022年至今年8月3日理想汽車及其關(guān)聯(lián)公司專利申請數(shù)量為2478項，授權(quán)發(fā)明專利量為176項。

在頭部的“蔚小理”三家中，理想汽車的專利有以下特點。一是專利申請總量為4069項，與其銷量規(guī)模和營收相比不算多；二是集中在2022年和2023年申請，2016年～2020年期間，理想汽車申請專利數(shù)量總和不足1000項；三是截至到今年8月3日，授權(quán)發(fā)明專利數(shù)量為336項，大幅落后于蔚來和小鵬汽車。不過考慮到如果審批通過，理想汽車2025年之后與小鵬、蔚來汽車的專利數(shù)量差距應(yīng)會縮小。

一家車企研發(fā)高管認為，理想汽車的研發(fā)投入和專利變動情況，很好地詮釋了理想汽車創(chuàng)業(yè)初期花錢謹慎，取得相應(yīng)規(guī)模后加大投入以建立護城河的做法。

理想汽車成立之初選擇了增程式技術(shù)路線，與東安動力合作開發(fā)增程式動力總成，系統(tǒng)成本較低，研發(fā)投入也相對少，在自動駕駛等領(lǐng)域投入也相對有限，專利申請數(shù)量與研發(fā)投入也與這一現(xiàn)實情況吻合。2018年～2020年，理想汽車研發(fā)投入分別為7.9億元、11.7億和11億元，大幅低于蔚來等公司。

雖然增程式混動被許多對手攻擊為落后的技術(shù)，但該技術(shù)能夠提供接近于純電動車的駕駛體驗，還沒有純電動車的續(xù)航焦慮。結(jié)合精準的產(chǎn)品定義下，理想ONE在2019年量產(chǎn)上市后迅速獲得了銷量成功。此后理想汽車推出了L8和L9，兩款車在30萬元和40萬元價格帶的新能源車市場中，均大獲成功。

但“產(chǎn)品經(jīng)理”式和融合供應(yīng)商方案的領(lǐng)先護城河不深。今年7月，理想汽車創(chuàng)始人李想發(fā)微博稱，2022年三季度，“問界M7的發(fā)布和操盤，直接把理想ONE打殘了。”

去年7月，華為與賽力斯聯(lián)合打造的問界品牌推出的第二款車型——問界M7，定位與理想ONE同級，但起售價格低了3萬元。華為加持下，智能座艙等智能化屬性也是這款車型的核心競爭力之一。在理想汽車內(nèi)部，問界M7被視為理想ONE的直接競爭對手和最大的對手。此外，長城汽車、吉利等公司也在加大6座中大型插混SUV的布局，試圖從理想口中搶得更多的蛋糕。

2021年，理想汽車在組織架構(gòu)、技術(shù)布局等方面進行了一系列調(diào)整。2021年開始，理想汽車申請專利的數(shù)量也開始突然增加，研發(fā)投入也有所加大，2022全年研發(fā)費用達67.8億元。而布局純電市場、自動駕駛技術(shù)等是理想汽車主要的研發(fā)方向。

在去年底的內(nèi)部信中，李想表示，理想在2030年成為全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)，并在今年底率先實現(xiàn)無高精地圖輔助的城市內(nèi)輔助駕駛能力，以便在智能化方面搶占技術(shù)高地。根據(jù)理想汽車雙能戰(zhàn)略規(guī)劃，到2025年，計劃形成“1款旗艦車型+5款增程電動車型+5款高壓純電車型”的產(chǎn)品布局，面向20萬以上的市場,全面滿足家庭用戶的需求。

上述車企研發(fā)部門高管透露，2021年底，理想汽車從該公司挖人，“底盤、車身、電子等模塊，每個模塊精準地挖走幾個人。”從招聘信息來看，理想汽車也是在當(dāng)時開始大量招研發(fā)團隊。

他認為，理想汽車在取得良好的市場格局的情況下，開始更關(guān)注技術(shù)，以穩(wěn)住領(lǐng)先的局面。但由于要同時投入純電動、800V平臺、增程、智駕（英偉達與地平線兩套方案）等領(lǐng)域，理想汽車研發(fā)壓力會較大。尤其是純電動和智駕，在小鵬、蔚來已經(jīng)先跑幾步的前提下，要追趕上并不容易。

小鵬：研發(fā)投入強度最大

小鵬汽車成立于2014年，2017年下半年，何小鵬加入并擔(dān)任董事長。

何小鵬畢業(yè)于華南理工大學(xué)計算機專業(yè)，他最突出的標(biāo)簽曾是UC優(yōu)視創(chuàng)始人。2014年，何小鵬以43.5億美元的價格將UC優(yōu)視賣給了阿里巴巴，成為當(dāng)時中國互聯(lián)網(wǎng)史上成交金額最高的并購案。那一年，何小鵬年僅37歲。

何小鵬的技術(shù)光環(huán)，讓外界對小鵬汽車增添了許多想象。而何小鵬本人在加入小鵬汽車后，也將智能科技和自動駕駛確立為企業(yè)的核心發(fā)展方向。公開信息顯示，小鵬汽車是最早提出并實踐全棧自研的造車新勢力車企，同一時期蔚來與理想還在采用供應(yīng)商方案。

人事方面，小鵬汽車2018年迎來一個關(guān)鍵變化。高通原自動駕駛負責(zé)人吳新宙加盟小鵬汽車出任自動駕駛副總裁，接管小鵬汽車在美國和國內(nèi)的自動駕駛團隊。此后吳新宙從高通、Drive.ai、百度Apollo、宜高美（高精地圖公司）等公司挖來不少技術(shù)人才。

此后小鵬汽車研發(fā)投入迅速攀升。2021年，小鵬汽車研發(fā)投入增長至48.6億元，2022年研發(fā)費用進一步提升至52.1億元。在“蔚小理”三家公司中，小鵬汽車營業(yè)收入最小，但研發(fā)投入占營收的比例始終領(lǐng)先。即便是在經(jīng)歷了近一年的銷量下滑之后，小鵬汽車仍沒有減少研發(fā)支出。今年一季度，小鵬汽車營收僅40.3億元，虧損額達到了23.4億元。但小鵬汽車一季度研發(fā)支出仍然達到了13億元，研發(fā)費用占到了總營收的34.4%。

伴隨著人才的涌入與研發(fā)投入增加，小鵬汽車專利申請量持續(xù)穩(wěn)步攀升。智慧芽數(shù)據(jù)顯示，2019年小鵬汽車專利申請量從2018年的84項激增至439項，其中超過260項是發(fā)明專利。一般來說，專利從申請到公開可查詢需要4到18個月，這也意味著小鵬汽車在2017年開始加大技術(shù)研發(fā)的投入。此后的年份里小鵬汽車專利申請量持續(xù)攀升，2022年專利申請量達到了1446項。

截至今年8月3日，獲得授權(quán)的專利量位居造車新勢力第一，領(lǐng)先于專利申請量更大的蔚來汽車。這些技術(shù)也逐步成為小鵬汽車產(chǎn)品的特色與公司發(fā)展的核心驅(qū)動力。

2020年，小鵬汽車交付第二款車P7，這款車除了擁有出色智能座艙體驗外，還搭載了XPILOT 3.0智能輔助駕駛系統(tǒng)，包括全場景自動泊車、放手自動駕駛、記憶式泊車、車輛召喚等能力。也正是P7的推出，小鵬汽車建立了有別于其他公司的“技術(shù)主義”標(biāo)簽，被稱為特斯拉的中國追隨者。

到今年，小鵬汽車推出了城市NGP系統(tǒng)，該系統(tǒng)能夠讓車主能在城市地面道路上中使用高階導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng)，其高階智駕的能力、落地和推廣的節(jié)奏大幅領(lǐng)先其他車企。除此之外，小鵬汽車還完成了800V高壓平臺、扶搖架構(gòu)、一體壓鑄、底盤車身一體化等技術(shù)的研發(fā)，這些技術(shù)正逐步變?yōu)樯唐贰?/p>

小鵬汽車的挑戰(zhàn)，則在于在過去一定時期，小鵬汽車內(nèi)部管理低效，產(chǎn)品戰(zhàn)略與規(guī)劃不清，研發(fā)投入未能充分轉(zhuǎn)變?yōu)橛懈偁幍纳唐泛弯N量業(yè)績。

2022年，小鵬汽車銷量大幅下滑，連續(xù)數(shù)月銷量低于1萬輛。今年1月，小鵬汽車宣布原長城汽車總裁王鳳英出任小鵬汽車總裁，直接向何小鵬匯報。

“小鵬汽車在0-1的階段追求的是打造出一個爆款車，忽略了研、供、產(chǎn)、銷高效協(xié)同的重要性，產(chǎn)品規(guī)劃混亂，銷售體系內(nèi)耗嚴重。何小鵬亟需要傳統(tǒng)車企的高管來幫他建立完善的經(jīng)營管理體系，建立面向大規(guī)模制造銷售的架構(gòu)，以及迅速地解決銷售系統(tǒng)的問題，重回增長軌道。”小鵬汽車一位離職的管理層人士向記者表示。

何小鵬在內(nèi)部的講話上也表示，小鵬汽車重塑組織和價值觀，要先從高管、中管身上找問題，要先破而后立，敢于向過去的經(jīng)驗、邏輯挑戰(zhàn)，“如果‘不破’，我們只是面臨早死和晚死的區(qū)別。”

零跑：研發(fā)投入持續(xù)較低

從專利申請數(shù)量來看，零跑汽車在頭部五家造車新勢力車企中排名靠后。智慧芽的數(shù)據(jù)顯示，零跑汽車專利申請總量為2127個，其中發(fā)明專利占比近50%，為1030個；實用新型專利數(shù)量為941個。和“蔚小理”等友商相比，零跑汽車外觀設(shè)計專利數(shù)量較少，僅為156個。

不過零跑汽車的授權(quán)發(fā)明專利數(shù)量為380個，與理想汽車接近，領(lǐng)先于銷量規(guī)模接近的合眾新能源等公司。

在造車新勢力中，零跑汽車以“精打細算”著稱，研發(fā)投入一直處于相對較低的水平。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，零跑研發(fā)開支分別為3.58億元、2.89億元和7.40億元，3年總計投入約14億元；2022年，零跑的研發(fā)投入出現(xiàn)較大程度增長，年度投入為14.11億元，但仍不及蔚來單季度的投入。

值得關(guān)注的是，雖然研發(fā)投入較少，但零跑汽車已經(jīng)推出了4款車型，并是比亞迪、特斯拉之外，又一家宣稱構(gòu)建了垂直整合能力的新能源車企。零跑汽車董事長朱江明表示，零跑汽車低投入高效率的關(guān)鍵在于其研發(fā)團隊有十余年的基礎(chǔ)技術(shù)的經(jīng)驗積累，且骨干團隊自2015年起保持穩(wěn)定。此外，零跑汽車背靠大華股份，朱江明在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，大華股份有7000多人的研發(fā)團隊賦能零跑汽車。

此前，零跑還發(fā)布了自研的智能駕駛輔助芯片、自研電驅(qū)、CTC電池車身一體化等技術(shù)。盡管專利數(shù)量相對較少，但該公司具備的先進技術(shù)和應(yīng)用數(shù)量并不遜色于友商。

在近期的技術(shù)發(fā)布會上，零跑汽車發(fā)布了業(yè)界較為領(lǐng)先的中央計算架構(gòu)。這套架構(gòu)將通過1顆SOC芯片和1顆MCU芯片，實現(xiàn)座艙域、智駕域、動力域和車身域的系統(tǒng)融合。首款搭載該架構(gòu)的車型預(yù)計將于今年9月亮相。

該架構(gòu)下的產(chǎn)品將應(yīng)用高通8295芯片，零跑汽車也將成為國內(nèi)首批應(yīng)用該芯片的車企之一。早前，高通相關(guān)芯片主要應(yīng)用于智能座艙，在LEAP3.0架構(gòu)中，零跑打通了座艙域和智駕域，以8295芯片的算力，實現(xiàn)包括ACC自適應(yīng)巡航、LCC車道居中等L2+駕駛輔助能力。

此外，零跑有望成為小鵬汽車之外，又一家實現(xiàn)技術(shù)輸出的新勢力車企。朱江明在接受第一財經(jīng)等媒體采訪時表示，目前零跑汽車基本確定和外國企業(yè)簽署MoU（諒解備忘錄），向外國企業(yè)授權(quán)技術(shù)。

需要指出的是，在被認為是新能源汽車未來核心競爭力的自動駕駛或智能駕駛輔助方面，零跑無論是向外界公布的技術(shù)還是產(chǎn)品所具備的功能，目前均落后于頭部的競爭對手。智慧芽數(shù)據(jù)顯示，零跑擁有自動駕駛相關(guān)專利為125項，落后于小鵬、蔚來、理想、哪吒以及高合。

在目前的量產(chǎn)產(chǎn)品上，零跑暫未應(yīng)用英偉達orin芯片、激光雷達等配置，同時暫未實現(xiàn)城市NOA功能。

威馬、愛馳、天際：專利申請量大幅萎縮，經(jīng)營停頓

第一財經(jīng)記者聯(lián)合智慧芽還對威馬、愛馳、天際三家相對邊緣化的公司的專利情況進行了梳理。

威馬的專利申請數(shù)量和授權(quán)專利發(fā)明量在造車新勢力中不算低，分別為1804項和433項。但和其他公司相比，威馬汽車的研發(fā)投入并不算多。招股書信息顯示，2019-2021年，威馬的研發(fā)投入每年從未超過十億元，甚至2021年還出現(xiàn)了同比下降的情況，為9.82億元。相比之下，理想汽車、小鵬汽車2021年的研發(fā)投入分別為32.9億元、41.1億元。

從推出的車型看，威馬汽車前期推出的3款車型更接近于一個平臺之上換殼，技術(shù)亮點也不突出。

但威馬汽車在股權(quán)激勵以及銷售費用上耗費占比卻持續(xù)較高。2019年至2021年，威馬汽車銷售、行政及一般費用占同期營收比例為98.5%、99.4%和77.3%。2021年向管理層成員授予股份獎勵導(dǎo)致以股份為基礎(chǔ)的付款開支，更是高達27億元。

2022年10月起，威馬汽車陷入經(jīng)營困境，全國門店陸續(xù)關(guān)停，工廠停擺。2022年11月下旬，威馬汽車董事長、CEO沈暉向全體員工發(fā)送內(nèi)部信，要求通過降薪方式降低運營成本，其中高層員工（M4及以上）降薪50%，其他員工發(fā)放70%基本工資。

智慧芽數(shù)據(jù)顯示，2020年~2022年，威馬汽車授權(quán)專利數(shù)逐步由77項降低為9項。

在諸多造車新勢力中，愛馳汽車與天際汽車的專利申請量和授權(quán)專利量排名墊底，兩家公司的專利申請量分別為1077和661項，授權(quán)發(fā)明專利量分別為147和60項。從兩家公司推出的產(chǎn)品看，一是產(chǎn)品數(shù)量較少，二是技術(shù)特點不突出，總體上有比較強的燃油車印記。

過去幾年里，愛馳汽車與天際汽車銷量規(guī)模始終不大，從未進入主流視野，并分別在去年底和今年初陷入經(jīng)營停頓，并產(chǎn)生較多債務(wù)糾紛。過去3年里，愛馳汽車與天際汽車專利申請量和授權(quán)發(fā)明專利量持續(xù)下滑，記者從內(nèi)部獲悉兩家公司后續(xù)產(chǎn)品開發(fā)和投入近乎處于停頓狀態(tài)。

華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東，長安董事長朱華榮、廣汽集團董事長曾慶洪今年在不同場合分別表示，今年中國車市淘汰洗牌加速，未來能活下來的企業(yè)只是少數(shù)。

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