北京8月7日訊今日，華虹半導(dǎo)體有限公司（股票簡稱：華虹公司，股票代碼：688347.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。華虹公司開盤報59.88元，最高至59.88元，截至收盤報53.06元，漲幅2.04%，成交額34.36億元，振幅14.58%，換手率60.44%。

華虹公司是全球領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)，也是行業(yè)內(nèi)特色工藝平臺覆蓋最全面的晶圓代工企業(yè)。公司立足于先進“特色IC+功率器件”的戰(zhàn)略目標，以拓展特色工藝技術(shù)為基礎(chǔ)，提供包括嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多元化特色工藝平臺的晶圓代工及配套服務(wù)。

截至2022年12月31日，直接控股股東華虹國際實際直接持有公司347,605,650股股份，占公司股份總數(shù)的26.60%。華虹集團直接持有華虹國際100%的股份，華虹集團通過華虹國際實際間接持有公司347,605,650股股份，占公司股份總數(shù)的26.60%，系公司的間接控股股東。上海市國資委直接持有華虹集團51.59%的股權(quán)，系華虹公司的實際控制人。

(資料圖)

華虹公司2023年5月17日過會，上交所上市審核委員會2023年第36次審議會議現(xiàn)場問詢的主要問題：

請華虹半導(dǎo)體代表：（1）結(jié)合主要產(chǎn)品各項技術(shù)量化指標、迭代趨勢等，說明是否擁有較強的科技創(chuàng)新能力、國際領(lǐng)先技術(shù)并在同行業(yè)競爭中處于相對優(yōu)勢地位；（2）結(jié)合行業(yè)需求變化、新增產(chǎn)能消化等，說明收入增長的可持續(xù)性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項：

無。

華虹公司本次在上交所科創(chuàng)板發(fā)行407,750,000股，占發(fā)行后總股本的23.76%，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行價格為52.00元/股。

華虹公司本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為尋國良、李淳，以及海通證券股份有限公司，保薦代表人為鄔凱丞、劉勃延。聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、東方證券承銷保薦有限公司、國開證券股份有限公司。

華虹公司本次發(fā)行募集資金總額2,120,300.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為2,092,067.70萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃募多292,067.70萬元。華虹公司2023年7月31日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金180.00億元，用于華虹制造（無錫）項目、8英寸廠優(yōu)化升級項目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項目、補充流動資金。

華虹公司本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計28,232.30萬元，其中保薦承銷費用26,058.60萬元。

參與華虹公司戰(zhàn)略配售的投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量為203,875,000股。其中聯(lián)席保薦人國泰君安全資子公司國泰君安證裕投資有限公司（簡稱“證裕投資”）獲配股數(shù)8,155,000股，獲配股數(shù)對應(yīng)金額為424,060,000.00元，最終跟投比例為2%；聯(lián)席保薦人海通證券全資子公司海通創(chuàng)新證券投資有限公司（簡稱“海通創(chuàng)投”）獲配股數(shù)8,155,000股，獲配股數(shù)對應(yīng)金額為424,060,000.00元，最終跟投比例為2%；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股數(shù)187,565,000股。

2020年至2022年，華虹公司的營業(yè)收入分別為673,702.63萬元、1,062,967.75萬元和1,678,571.80萬元；凈利潤分別為4,680.50萬元、146,313.14萬元和272,545.62萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為50,545.75萬元、165,999.74萬元和300,861.26萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為18,106.19萬元、108,322.29萬元和257,034.11萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為791,948.34萬元、1,179,641.54萬元和1,763,828.79萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為243,612.02萬元、390,548.51萬元和552,429.34萬元。

2023年1-3月，華虹公司營業(yè)收入為437,430.04萬元，同比增長14.90%；凈利潤為96,645.70萬元，同比增長51.89%；歸屬于母公司所有者的凈利潤104,422.82萬元，同比增長62.74%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為100,130.55萬元，同比68.93%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為101,219.24萬元，同比下降20.29%。

華虹公司預(yù)計2023年1-6月的營業(yè)收入?yún)^(qū)間約85.00億元至87.20億元，同比增長7.19%至9.96%；預(yù)計可實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤區(qū)間約12.50億元至17.50億元，同比增長3.91%至45.47%；預(yù)計可實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者權(quán)益的凈利潤區(qū)間約11.50億元至16.50億元，同比增長2.93%至47.69%。

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