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H&H國際控股(01112.HK)公布，于2023年6月13日，公司與初步買方就發(fā)行5820.7萬美元于2026年到期的13.5%票據(jù)訂立購買協(xié)議。

根據(jù)是次發(fā)售換取現(xiàn)金而提呈發(fā)售的新票據(jù)(交換票據(jù)除外)的所得款項凈額將約為5400萬美元(于扣除包銷折讓、就該等要約應(yīng)付交易經(jīng)辦人的傭金及其他費(fèi)用及開支后)。公司擬使用新票據(jù)(包括透過提交要約)的所得款項凈額償還2024年票據(jù)及其應(yīng)計利息，倘若與僅若新票據(jù)的發(fā)行規(guī)模大于2024年票據(jù)的未償還金額，剩余所得款項凈額將償還優(yōu)先融資項下的部分未償還債務(wù)。新票據(jù)將僅遵照S規(guī)例在美國境外以機(jī)構(gòu)發(fā)售提呈發(fā)售及出售。

公司將向香港聯(lián)交所申請批準(zhǔn)以僅向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行債務(wù)證券發(fā)行的方式將新票據(jù)上市及買賣。

預(yù)期新票據(jù)將獲穆迪投資者服務(wù)評為Ba3及獲標(biāo)準(zhǔn)普爾評級服務(wù)評為BB+。

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