8月17日,三大指數(shù)探底回升,截至收盤,滬指漲0.43%,深成指漲0.61%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.66%。軍工股大漲,券商股反復(fù)活躍,高壓快充題材走強(qiáng);機(jī)器人概念爆發(fā),多股20cm漲停;醫(yī)藥股普遍回調(diào)。市場(chǎng)近4000股上漲。
板塊方面,軍工板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。截至收盤,觀想科技、長(zhǎng)城軍工、鴻遠(yuǎn)電子漲停,北方長(zhǎng)龍漲超12%。
【資料圖】
機(jī)器人概念股掀漲停潮,截至收盤,智云股份、昊志機(jī)電、拓斯達(dá)等10余股漲停,豐立智能漲超15%。
醫(yī)療器械板塊走低,截至收盤,港通醫(yī)療、冠昊生物、美好醫(yī)療跌超6%,辰光醫(yī)療跌超5%。
【資金流向】
Wind數(shù)據(jù)顯示,北向資金全天小幅凈賣出15.19億元,一度凈賣出近35億元,連續(xù)9日減倉(cāng);其中滬股通凈賣出7.66億元,深股通凈賣出7.53億元。
主力資金尾盤持續(xù)凈流入機(jī)械設(shè)備、國(guó)防軍工、計(jì)算機(jī)等板塊,凈流出銀行、煤炭、公用事業(yè)等板塊。
具體到個(gè)股來看,天風(fēng)證券、云賽智聯(lián)、信達(dá)證券獲凈流入14.71億元、9.57億元、6.4億元。凈流出方面,中國(guó)平安、東方財(cái)富、華林證券分別遭拋售3.22億元、2.88億元、2.22億元。
【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】
中信證券:多因素催化下,人形機(jī)器人加速發(fā)展。人形機(jī)器人的感知能力是具身智能的前提,也是控制和執(zhí)行環(huán)節(jié)的前提,AI賦能也使得人形機(jī)器人有了更強(qiáng)的感知能力。在硬件端,感知是人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制零部件外的最主要環(huán)節(jié),通過類比人類的五類感官來梳理人形機(jī)器人的相關(guān)感知硬件,包括交互控制、視覺傳感、力控傳感、位移姿態(tài)傳感及運(yùn)動(dòng)控制傳感。建議關(guān)注各環(huán)節(jié)中已有高適配度產(chǎn)品,以及可能進(jìn)入國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人廠商的供應(yīng)鏈體系的相關(guān)廠商。人形機(jī)器人此后有充分的技術(shù)迭代和市場(chǎng)演繹機(jī)會(huì),除感知硬件外,其他核心零部件廠商同樣值得關(guān)注,首次給予人形機(jī)器人行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。
國(guó)泰君安:近年來,隨著新能源汽車智能化發(fā)展趨勢(shì)成為主流,更豐富的座艙體驗(yàn)和智能駕駛功能都對(duì)動(dòng)力電池提出了更長(zhǎng)續(xù)航里程、更高能量密度的要求??斐浼夹g(shù)主要涉及微電池技術(shù)和宏電池技術(shù),前者致力于研究電極材料、電解液以及電荷轉(zhuǎn)移界面等電池內(nèi)部生態(tài);后者主要關(guān)注與充電樁、熱管理、電池系統(tǒng)和充電協(xié)議。國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)全方位布局快充領(lǐng)域,加快快充產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程??斐浼夹g(shù)有望實(shí)現(xiàn)里程焦慮的有效緩解,推進(jìn)新能源車市場(chǎng)空間進(jìn)一步抬升,看好優(yōu)先布局快充的龍頭企業(yè)。
銀河證券:7月地產(chǎn)銷售表現(xiàn)承壓,累計(jì)銷售量減價(jià)升,單月銷售量?jī)r(jià)齊跌,在傳統(tǒng)淡季中,房企推盤力度下降,供應(yīng)回落或至成交表現(xiàn)較弱。7月下旬開始,政策密集出臺(tái),7月24日政治局會(huì)議提到適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策,隨后住建部提到支持剛需和改善性住房、降低購(gòu)買首套住房首付比例等內(nèi)容,我們認(rèn)為剛需和改善性需求繼續(xù)得到支持??春梅€(wěn)健經(jīng)營(yíng)、長(zhǎng)期布局核心城市的優(yōu)質(zhì)房企,同時(shí)關(guān)注物管頭部公司、代建龍頭公司、中介龍頭公司。
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