①深圳電網(wǎng)用電負(fù)荷創(chuàng)年內(nèi)新高，電力企業(yè)或迎來(lái)盈利改善

據(jù)南方電網(wǎng)深圳供電局消息，5月30日，深圳電網(wǎng)用電負(fù)荷創(chuàng)今年新高，達(dá)到2040.2萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)16.8%，為歷史上首次在5月份超過(guò)2000萬(wàn)千瓦，較去年突破2000萬(wàn)千瓦大關(guān)的時(shí)間(7月15日) 提前了45天。近期廣東省天氣持續(xù)炎熱，有大范圍的35°C至37C高溫，部分市縣打破近十年極端高溫紀(jì)錄。

(資料圖)

南京證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)經(jīng)歷多輪電力供需矛盾之后，電力板塊有望迎來(lái)盈利改善和價(jià)值重塑。頂峰容量不足下煤電價(jià)值凸顯；電力市場(chǎng)化改革持續(xù)推進(jìn)下，容量補(bǔ)償電價(jià)等系統(tǒng)調(diào)節(jié)機(jī)制有望出臺(tái)。當(dāng)下煤炭庫(kù)存量充足，煤炭?jī)r(jià)格全線加速下行，伴隨著發(fā)改委加大煤炭保供力度，電煤長(zhǎng)協(xié)實(shí)際履約率有望邊際改善，煤電運(yùn)營(yíng)商成本端可控，業(yè)績(jī)有望大幅改善。

②多地推動(dòng)人工智能發(fā)展，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)芯片公司將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇

5月31日，深圳市發(fā)布加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案 (2023-2024年)，提出要整合深圳市算力資源，建設(shè)城市級(jí)算力統(tǒng)籌調(diào)度平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“算力一網(wǎng)化、統(tǒng)籌一體化、調(diào)度一站式”，全市可統(tǒng)籌的公共智能算力及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)帶寬保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，鵬城云腦II項(xiàng)目今年年底前啟動(dòng)建設(shè)。

除此之外，北京也在近日發(fā)布了加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案;上海市提出，充分發(fā)揮人工智能創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)等引導(dǎo)作用，支持民營(yíng)企業(yè)廣泛參與數(shù)據(jù)、算力等人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

上海證券認(rèn)為，在人工智能應(yīng)用持續(xù)落地的背景下，AI數(shù)據(jù)中心將進(jìn)入相對(duì)快速的發(fā)展階段，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的日趨完善，也為后續(xù)創(chuàng)新應(yīng)用的持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。華創(chuàng)證券表示，AI行業(yè)蓬勃發(fā)展帶動(dòng)算力芯片需求激增，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)算力/存力芯片公司將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

③OLED面板成本大幅下降，出貨量有望迎顯著攀升

知名研究機(jī)構(gòu)DSCC（Display Supply Chain Consultants)報(bào)告顯示，OLED面板的生產(chǎn)成本將在未來(lái)兩年持續(xù)下降。報(bào)告顯示，2023年每塊55英寸OLED面板的生產(chǎn)成本相比2022年預(yù)計(jì)下降約20%，到了2024年也會(huì)有相近的降幅。成本相對(duì)更高的三星QD-OLED面板的成本也會(huì)下降，幅度大概在30%。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia報(bào)告指出，大尺寸OLED面板在2022年的單位出貨量同比減少了8.4%。然而，僅考察主流應(yīng)用面板出貨，大尺寸OLED面板的同期出貨量同比增加了10.7%。預(yù)計(jì)2023年大尺寸OLED面板出貨片數(shù)同比增加8.2%，出貨面積同比增加7.8%。

另?yè)?jù)集邦資訊統(tǒng)計(jì)，2022年全球OLED材料產(chǎn)值已達(dá)22.3億美元，年增逾3成，隨著品牌廠的推波助瀾，至2025年預(yù)計(jì)行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)30億美元。

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