5月31日早間，ChatGpt、算力等多個(gè)板塊拉升。截至發(fā)稿，鴻博股份（002229.SZ）漲停，股價(jià)報(bào)34.52元/股，五天錄得五連板，立方數(shù)科（300344.SZ）漲超16%，銅牛信息(300895.SZ)漲超11%，首都在線（300846.SZ）漲超8%。

消息面上，美東時(shí)間5月30日，英偉達(dá)盤中市值突破萬億美元，成功躋身萬億俱樂部，截至美股收盤，英偉達(dá)股價(jià)報(bào)401.11美元，漲2.99%，市值9907億美元。當(dāng)前，生成式人工智能以及其帶來的算力需求熱潮遍布一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)相追逐的生成式預(yù)訓(xùn)練大模型大幅拉動(dòng)了芯片行業(yè)整體需求。

(資料圖片僅供參考)

作為全球最大GPU廠商的英偉達(dá)一躍成為了炙手可熱的“當(dāng)紅炸子雞”。近期不少與英偉達(dá)有關(guān)聯(lián)的公司的股價(jià)迎來了一波上揚(yáng)。

以連收五個(gè)漲停板的鴻博股份為例，公司在28日發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告稱，近日其旗下子公司英博數(shù)科與中關(guān)村中恒文化科技創(chuàng)新服務(wù)聯(lián)盟、英偉達(dá)公司共同合作，成立北京AI創(chuàng)新賦能中心，創(chuàng)新賦能中心項(xiàng)目已投入實(shí)際運(yùn)營并已于本月初產(chǎn)生營業(yè)收入與利潤。鴻博股份股價(jià)次日漲停。

隨后，鴻博股份在29日發(fā)布的關(guān)于股價(jià)異動(dòng)的公告中指出，英博數(shù)科目前與五季智能（北京）科技有限公司簽署算力租賃服務(wù)合同，英博數(shù)科在協(xié)議簽署后的12個(gè)月內(nèi)向五季智能提供高性能GPU算力出租服務(wù)，一期交付不超過256臺(tái)服務(wù)器總計(jì)不低于1280P算力。公司股價(jià)再次于30日漲停。

鴻博股份主營業(yè)務(wù)其實(shí)為印刷業(yè)，與英偉達(dá)合作的業(yè)務(wù)方向目前僅占公司主要營收的一成，通過“賦能中心”這一合作，鴻博股份成功和英偉達(dá)以及“算力”等概念綁定。近兩年來，鴻博股份的多次股價(jià)的上漲都與其和“英偉達(dá)達(dá)成的合作”的“創(chuàng)新賦能中心”有關(guān)。在歷經(jīng)多次漲停之后，鴻博股份股價(jià)相較本月初上漲幅度超過60%，相較2022年8月15日，更是漲超295.2%。

記者通過深交所投資互動(dòng)平臺(tái)“互動(dòng)易”以“英偉達(dá)”和“合作”作為關(guān)鍵詞進(jìn)行查詢，截至發(fā)稿，互動(dòng)易平臺(tái)上5月共有584條相關(guān)的問詢記錄，而這一數(shù)據(jù)在4月為288條，在3月為218條。英偉達(dá)熱潮下，不少上市公司開始主動(dòng)向英偉達(dá)“靠攏”，面對(duì)投資人的提問，或主動(dòng)或被動(dòng)，紛紛披露和英偉達(dá)“千絲萬縷”的關(guān)系。

5月31日，有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)詢問千方科技是否有向英偉達(dá)提供服務(wù)或產(chǎn)品。千方科技回應(yīng)投資人表示“公司暫時(shí)未提供服務(wù)，但是英偉達(dá)提供GPU芯片，我們用了包括英偉達(dá)在內(nèi)的國內(nèi)外知名上游企業(yè)芯片自研宇視算力型服務(wù)器和視頻推理解析。”這層“關(guān)系”讓人啼笑皆非。

截至目前，電連技術(shù)、中電港、神州數(shù)碼、中富通、先進(jìn)數(shù)通、奧拓電子、奧比中光、移遠(yuǎn)通信、環(huán)旭電子等公司近期都在互動(dòng)平臺(tái)上向投資人表明自己與英偉達(dá)的合作或投資關(guān)系。

自五月初以來，上述不少和英偉達(dá)沾上邊的公司的股價(jià)迎來了大幅上升。其中奧士康5月29日在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資人稱公司有通過供應(yīng)體系向英偉達(dá)提供PCB系列產(chǎn)品。隨后奧士康股價(jià)便于當(dāng)日在盤中漲停。順網(wǎng)科技回復(fù)投資人稱公司合作伙伴有英偉達(dá)后，公司股價(jià)也于當(dāng)日漲停；金百澤一個(gè)月以來的股價(jià)上升幅度超過80%；盛宏科技、奧比中光、中富通、博杰股份等公司的股價(jià)均上漲20%至30%不等。

有半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，“盡管無法證明公司‘貼’英偉達(dá)和公司股價(jià)上漲之間存在直接的因果關(guān)系，但是近期英偉達(dá)話題性太高了，現(xiàn)在很多公司都想蹭一下。”

不過上述公司所言與英偉達(dá)的合作究竟是什么？合作成色究竟如何？

記者梳理官方信息發(fā)現(xiàn)，在供應(yīng)鏈方面，勝宏科技日前在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司專業(yè)從事高密度印制線路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有高端多層板、HDI板等，產(chǎn)品最終應(yīng)用于英偉達(dá)等國際企業(yè)；滬電股份稱有一個(gè)算力板料號(hào)正在過英偉達(dá)的認(rèn)證；和林微納表示公司是英偉達(dá)探針供應(yīng)商，公司主要為英偉達(dá)供應(yīng)中高端FT測(cè)試探針及相關(guān)零組件；鉑科新材表示，公司是英偉達(dá)芯片電感軟磁粉芯地供應(yīng)商。

此外，在產(chǎn)業(yè)鏈中游，江蘇長電負(fù)責(zé)提供英偉達(dá)GPU芯片的封裝測(cè)試業(yè)務(wù)。

而在產(chǎn)業(yè)鏈下游，鴻博股份旗下子公司英博數(shù)科為英偉達(dá)提供算力出租；中電港經(jīng)英偉達(dá)授權(quán)負(fù)責(zé)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行分銷。還有不少類似千方科技的企業(yè)將英偉達(dá)的芯片產(chǎn)品應(yīng)用于后續(xù)的產(chǎn)品開發(fā)。

民生證券的分析人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，二級(jí)市場(chǎng)中，公司蹭概念熱度的情況較為普遍，最近的一次就是有大量公司蹭OpenAI和Chatgpt的概念。不過相比之下，英偉達(dá)是做硬件的公司，同時(shí)英偉達(dá)H100、A100、A800芯片的出貨量較為穩(wěn)定，“貼”英偉達(dá)更能幫助企業(yè)漲EPS（每股盈利），最終在第二季度的業(yè)績上有所體現(xiàn)。

不過，面對(duì)“英偉達(dá)熱”，也有不少上市公司在互動(dòng)平臺(tái)和投資人做出澄清。易華錄近日表示，公司和英偉達(dá)的合作還在洽談階段；先進(jìn)數(shù)通表示，目前公司與英偉達(dá)的合作規(guī)模較小，對(duì)公司業(yè)務(wù)沒有重大影響；博杰股份回復(fù)投資人稱與英偉達(dá)有合作訂單，但金額不大。

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