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6月14日，三大指數(shù)漲跌不一，截至收盤(pán)，滬指跌0.14%，深成指漲0.26%，創(chuàng)業(yè)板跌0.17%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.40%。兩市超2100只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額10006億元。北向資金全天凈賣(mài)出21.94億元，其中滬股通凈賣(mài)出24.13億元，深股通凈買(mǎi)入2.19億元。

CPO概念漲幅居前，其中，天孚通信（300394.SZ）漲16.62%，太辰光（300570.SZ）漲14.9%，中際旭創(chuàng)（300308.SZ）漲6.58%。高算力需求下的超高能耗，是阻礙人工智能商業(yè)化的最大痛點(diǎn)。CPO能大幅降低能耗，從而降低成本，有望成為解決方案之一。故對(duì)于光模塊板塊加單催化較多，海外廠商已多次追加800G，追加頻率及數(shù)量超市場(chǎng)預(yù)期。

天風(fēng)證券在近期的研究行業(yè)龍頭中際旭創(chuàng)的報(bào)告中指出，LightCounting數(shù)據(jù)顯示，2023年開(kāi)始，800G有望拉動(dòng)新一輪增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2026年突破30億美元大關(guān)。公司800G等新產(chǎn)品再次占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，龍頭地位有望持續(xù)鞏固，重點(diǎn)受益行業(yè)景氣。公司持續(xù)加大對(duì)新方向、新產(chǎn)品的研發(fā)布局，800G和相干系列產(chǎn)品等已實(shí)現(xiàn)批量出貨，1.6T光模塊和800G硅光模塊已開(kāi)發(fā)成功并進(jìn)入送測(cè)階段，CPO（光電共封）技術(shù)和3D封裝技術(shù)也在持續(xù)研發(fā)進(jìn)程中。

飲料制造、白酒概念大漲，其中，古越龍山（600059.SH）、太湖股份（600257.SH）漲10%，中信證券研報(bào)指出，2023年以來(lái)白酒動(dòng)銷(xiāo)端保持復(fù)蘇節(jié)奏，符合預(yù)期，但市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)期消費(fèi)信心走弱壓制板塊估值。從中長(zhǎng)期角度，受益于行業(yè)集中頭部白酒企業(yè)仍將維持穩(wěn)健成長(zhǎng)，估值回調(diào)后價(jià)值底部將逐漸顯現(xiàn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年下半年期待經(jīng)濟(jì)逐步修復(fù)背景下，白酒景氣和信心向上共振，中秋國(guó)慶旺季將是重要窗口。

零售、醫(yī)藥商業(yè)板塊亦表現(xiàn)活躍，其中，三江購(gòu)物（601116.SH）、人人樂(lè)（002336.SZ）、健之佳（605266.SH）漲10%。

跌幅榜上，銀行、電力、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)等板塊走弱，杭州熱電（605011.SH）跌超6%，有機(jī)硅、儲(chǔ)能、HJT電池等賽道股亦走弱，德方納米（300769.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）均下挫。

作者|飛魚(yú)

編輯|Terry

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