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5月19日，三大指數(shù)漲跌不一，截至收盤(pán)，滬指跌0.42%，深成指漲0.12%，創(chuàng)業(yè)板漲0.03%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.52%。兩市超2400只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額8480億元。北向資金全天凈賣(mài)出22.26億元，其中滬股通凈賣(mài)出22.43億元，深股通凈買(mǎi)入0.17億元。

存儲(chǔ)芯片板塊漲幅居前，其中，恒爍股份（688416.SH）漲20%，德明利（001309.SZ）、大為股份（002213.SZ）漲10%，國(guó)科微（300672.SZ）漲8.08%，東芯股份（688110.SH）漲7.91%。

消息面上，存儲(chǔ)芯片廠SK海力士尋求籌資3.7億美元，預(yù)估最快第三季就能迎來(lái)行業(yè)反彈。此外《電子時(shí)報(bào)》近日消息，美光此前已告知經(jīng)銷(xiāo)商DRAM及NAND Flash閃存從5月起不再接受更低詢(xún)價(jià)；有消息傳三星通知經(jīng)銷(xiāo)代理商，未來(lái)將不再提供低于目前成交價(jià)的訂單。國(guó)金證券認(rèn)為，存儲(chǔ)價(jià)格有望逐漸接近下行周期底部，并看好2023年二三季度存儲(chǔ)板塊迎來(lái)止跌。

中藥板塊卷土重來(lái)，其中，貴州三力（603439.SH）漲10%，健民集團(tuán)（600976.SH）漲8.93%，華潤(rùn)三九（000999.SZ）漲5.92%，浙商證券指出，中藥行業(yè)正處于新一輪成長(zhǎng)周期的起點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)效率的提升是行業(yè)成長(zhǎng)性的前瞻性指標(biāo)，銷(xiāo)量增長(zhǎng)是行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，中藥新藥的加速獲批為這種內(nèi)生增長(zhǎng)的持續(xù)性夯實(shí)管線(xiàn)基礎(chǔ)。

消費(fèi)電子板塊表現(xiàn)活躍，其中，智動(dòng)力（300686.SZ）漲20%，惠威科技（002888.SZ）、美格智能（002881.SZ）漲10%，傳音控股（688036.SH）漲5.41%，東海證券認(rèn)為，從行業(yè)周期看，每輪消費(fèi)電子景氣周期主要是由技術(shù)進(jìn)步所引發(fā)的新需求所驅(qū)動(dòng)。隨著各類(lèi)大模型的陸續(xù)發(fā)布，AI的應(yīng)用場(chǎng)景從目前的PC和云端逐步延伸到智能手機(jī)、智能音箱、智能家居等IoT設(shè)備領(lǐng)域的趨勢(shì)明確，消費(fèi)電子產(chǎn)品的用戶(hù)體驗(yàn)有望在AI的賦能下被重新定義，手機(jī)和IoT設(shè)備有望在未來(lái)成為萬(wàn)物互聯(lián)和AI+應(yīng)用的主要流量接入口，將有望提升下游智能硬件價(jià)值量、促進(jìn)各類(lèi)AI軟件生態(tài)的創(chuàng)新、并加速下游消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的更新?lián)Q代及復(fù)蘇節(jié)奏。

啤酒、飲料制造等個(gè)股盤(pán)中異動(dòng)拉升，惠泉啤酒（600573.SH）漲6.89%，順鑫農(nóng)業(yè)（000860.SZ）漲5.21%，數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年1月至4月，啤酒產(chǎn)量累計(jì)值為1141.5萬(wàn)千升，啤酒產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)8.8%；其中4月啤酒產(chǎn)量當(dāng)期值為305.9萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)21.1%。而二季度本就是啤酒銷(xiāo)售旺季，是全年業(yè)績(jī)的重點(diǎn)來(lái)源，2023年二季度旺季面臨顯著的低基數(shù)效應(yīng) ，全行業(yè)有望繼續(xù)保持較高的增速，其中重啤預(yù)計(jì)仍是收入增速領(lǐng)先的細(xì)分方向。

跌幅榜上，ChatGPT概念、傳媒、教育、互聯(lián)網(wǎng)電商等依舊人氣低迷，藍(lán)色光標(biāo)（300058.SZ）跌9.91%，昆侖萬(wàn)維（300418.SZ）跌8.94%，世紀(jì)天鴻（300654.SZ）跌6.82%，國(guó)新文化（600636.SH）跌5.61%。證券、銀行等藍(lán)籌板塊亦走勢(shì)羸弱，中金公司（601995.SH）、華夏銀行（600015.SH）等均小幅下挫。

作者|飛魚(yú)

編輯|Terry

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