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中金公司(03908.HK)公布，根據(jù)100億美元擔保中期票據(jù)計劃發(fā)行于2026年到期的12.5億美元利率為5.493厘的票據(jù)。已向聯(lián)交所申請票據(jù)之上市及允許買賣，票據(jù)以僅售予專業(yè)投資者之債務證券方式于聯(lián)交所上市及買賣。預期票據(jù)的上市將于2023年3月2日生效。

發(fā)行人擬將發(fā)售票據(jù)所得款項凈額用于償還擔保人及其子公司的現(xiàn)有債務以及用作擔保人及其子公司之營運資金及其他一般企業(yè)用途。

于2023年2月22日，發(fā)行人、擔保人及公司就根據(jù)計劃發(fā)行票據(jù)與中金香港證券、Citigroup、渣打銀行及中國銀河國際作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人以及中金香港證券、Citigroup、渣打銀行、中國銀河國際、農(nóng)銀國際、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司香港分行、中國銀行、交通銀行、中國建設銀行、中國光大銀行、中信銀行(國際)、興證國際、中國民生銀行、集友銀行有限公司、招商銀行、信銀資本、華夏銀行股份有限公司香港分行、中國工商銀行、興業(yè)銀行股份有限公司香港分行、南洋商業(yè)銀行、華僑銀行、上海浦東發(fā)展銀行香港分行、申萬宏源(香港)、日興證券及東亞銀行有限公司作為聯(lián)席帳簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認購協(xié)議。

標簽： 計劃發(fā)行