復(fù)星國際(00656.HK)公布，涉及復(fù)星時尚(集團(tuán)擁有約72.64%的股份)的擬議業(yè)務(wù)合并，于2022年3月23日(交易時段前)復(fù)星時尚、復(fù)朗控股、Primavera Capital Acquisition Corporation(特殊目的收購公司，紐約證交所上市，股票代碼為“PV”)、Lanvin Group Heritage I Limited(合并子公司1)和Lanvin Group Heritage II Limited(合并子公司)2簽訂了(其中包括)業(yè)務(wù)合并協(xié)議。完成時，復(fù)朗控股預(yù)期將收到544百萬美元的總收益，包括來自特殊目的收購公司信託賬戶(受限于任何特殊目的收購公司股份贖回，如有)和私人配售的資金。

業(yè)務(wù)合并協(xié)議主要內(nèi)容：(1)遠(yuǎn)期購買認(rèn)購：就在初次合并完成之前或按照遠(yuǎn)期購買認(rèn)購條款，某些投資者應(yīng)根據(jù)遠(yuǎn)期購買認(rèn)購購買特殊目的收購公司的部分A類普通股和認(rèn)股權(quán)證。(2)初次合并：特殊目的收購公司將與合并子公司1合并并進(jìn)入合并子公司1，而合并子公司1將繼續(xù)存在，并在該合并生效后，繼續(xù)作為復(fù)朗控股的全資附屬公司。特殊目的收購公司A類普通股和B類普通股將被注銷，以換取復(fù)朗控股(作為合并子公司1的唯一股東)以復(fù)朗控股股份形式支付法定合并對價。特殊目的收購公司的認(rèn)股權(quán)證將由復(fù)朗控股承擔(dān)，并轉(zhuǎn)換為購買復(fù)朗控股股份的認(rèn)股權(quán)證。

(3)第二次合并：緊隨初次合并完成后，合并子公司2將與復(fù)星時尚合并并進(jìn)入復(fù)星時尚，而復(fù)星時尚將繼續(xù)存在(該存續(xù)實(shí)體，“存續(xù)公司”)，并在該合并生效后，繼續(xù)作為復(fù)朗控股的全資附屬公司。(4)PIPE投資：緊隨初次合并和第二次合并完成后，若干投資者根據(jù)PIPE投資將以每股10.00美元的價格從復(fù)朗控股認(rèn)購復(fù)朗控股的新股份。(5)第三次合并：緊隨PIPE投資完成后，合并子公司1將與存續(xù)公司合并并進(jìn)入存續(xù)公司，存續(xù)公司在合并后繼續(xù)存在并直接獲得特殊目的收購公司的現(xiàn)金。

緊隨完成后，復(fù)星時尚通過復(fù)星時尚控股在復(fù)朗控股持有的股權(quán)可能成為復(fù)星國際的間接非全資附屬公司，復(fù)星時尚的財務(wù)業(yè)績亦可能并入復(fù)星國際的賬目。

業(yè)務(wù)合并協(xié)議的對價預(yù)期將約為5.44億美元，擬由復(fù)朗控股用于改善運(yùn)營和增長計劃，包括品牌及營銷、產(chǎn)品類別和零售店擴(kuò)張、一般營運(yùn)資金以及未來的收購等。

公司認(rèn)為業(yè)務(wù)合并帶來以下好處：在國際頂級證券交易所紐約證券交易所上市，為集團(tuán)就其投資的復(fù)朗控股享有流動性并實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)價值；此項(xiàng)業(yè)務(wù)合并將使復(fù)星國際能夠?qū)Ｗ⒂诓⑦M(jìn)一步發(fā)展其剩余業(yè)務(wù)并更有效地部署資本以支持其剩余業(yè)務(wù)的增長，同時通過吸引尋求在美國新平臺投資的新投資者，讓復(fù)星時尚能夠利用其增長潛力，并使復(fù)星時尚與其它大部分已上市的同行公司具有可比性；復(fù)朗控股的單獨(dú)上市有望改善復(fù)星時尚集團(tuán)和集團(tuán)的公司結(jié)構(gòu)，因?yàn)樗鼘⒃试S復(fù)星時尚集團(tuán)和集團(tuán)的管理團(tuán)隊(duì)專注于兩家公司各自的核心業(yè)務(wù)，從而提高運(yùn)營效率。

此外，業(yè)務(wù)合并和復(fù)朗控股在紐約證券交易所上市將使復(fù)星時尚集團(tuán)能夠直接和獨(dú)立地進(jìn)入國際資本市場，加強(qiáng)復(fù)星時尚集團(tuán)獲得全球信貸的便利性，并按計劃對從事類似業(yè)務(wù)的公司進(jìn)行分析并放貸的評級機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)，提供復(fù)星時尚集團(tuán)更清晰和更多的獨(dú)立信用資料，此等都將提供更多和更好的資本和資金渠道，以支持其業(yè)務(wù)發(fā)展和增長。

標(biāo)簽： 收購公司