成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“秦川物聯(lián)”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4，200萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2020〕1008號(hào))。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為華安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華安證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)”)。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“秦川物聯(lián)”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)為“秦川物聯(lián)網(wǎng)”，股票代碼為“688528”。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求以及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為11.33元/股，發(fā)行數(shù)量為4，200萬(wàn)股，全部為新股發(fā)行，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為210萬(wàn)股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定的銀行賬戶(hù)。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為210萬(wàn)股，占發(fā)行總量的5%，與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2，793萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1，197萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。

根據(jù)《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》”)和《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)公布的回?fù)軝C(jī)制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購(gòu)倍數(shù)為3，358.85倍，超過(guò)100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至500股的整數(shù)倍)，即399萬(wàn)股股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2，394萬(wàn)股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1，596萬(wàn)股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03969613%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2020年6月19日(T+2日)結(jié)束。具體情況如下：

一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況，以及上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

1、戰(zhàn)略配售情況

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售對(duì)象僅為參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)華安證券另類(lèi)投資子公司華富瑞興投資管理有限公司，無(wú)發(fā)行人高管核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。

華富瑞興投資管理有限公司繳款認(rèn)購(gòu)情況如下：

(1)繳款認(rèn)購(gòu)股數(shù)：2，100，000股;

(2)繳款認(rèn)購(gòu)金額：23，793，000元。

2、網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

(1)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量：15，941，111股

(2)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額：180，612，787.63元

(3)網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量：18，889股

(4)網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額：214，012.37元

3、網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

(1)網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量：23，940，000股

(2)網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額：271，240，200.00元

(3)網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金：1，356，196.20元

(4)網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量：0股

(5)網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額：0元

二、網(wǎng)下配售搖號(hào)結(jié)果

根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》、《發(fā)行公告》，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)于2020年6月22日(T+3日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號(hào)紫金山大酒店四樓會(huì)議室海棠廳主持了秦川物聯(lián)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下限售賬戶(hù)搖號(hào)抽簽儀式。搖號(hào)儀式按照公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn)行，搖號(hào)過(guò)程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。

中簽結(jié)果如下：

凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)秦川物聯(lián)A股股票的公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，則為中簽號(hào)碼。

本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號(hào)的共有2，341個(gè)賬戶(hù)，10%的最終獲配賬戶(hù)(向上取整計(jì)算)對(duì)應(yīng)的賬戶(hù)數(shù)量為235個(gè)。根據(jù)搖號(hào)結(jié)果，所有中簽的賬戶(hù)獲得本次配售的股票限售期為6個(gè)月。這部分賬戶(hù)對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量為1，863，564股，占本次網(wǎng)下發(fā)行總量的7.78%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行股票總量的4.67%。

本次網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽的配售對(duì)象具體情況請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)“附表：網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽配售明細(xì)”。

三、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)情況

網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)股份的數(shù)量為18，889股，包銷(xiāo)金額為214，012.37元，包銷(xiāo)股份的數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售后的發(fā)行數(shù)量的比例為0.05%，包銷(xiāo)股份的數(shù)量占總的發(fā)行數(shù)量的比例為0.04%。

2020年6月23日(T+4日)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將依據(jù)保薦協(xié)議與承銷(xiāo)協(xié)議的約定余股包銷(xiāo)資金與戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)資金、網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)和新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)股份登記至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定證券賬戶(hù)。

標(biāo)簽： 秦川中簽號(hào)碼