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算力板塊今日逆勢(shì)走高，截至收盤(pán)，亞康股份20%漲停，匯金股份漲超13%，中裝建設(shè)、鴻博股份漲停，首都在線漲超8%。消息面上，在周末舉行的2023中國(guó)算力大會(huì)上，工信部表示，在優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施布局方面，將深入實(shí)施“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐，著力打造數(shù)據(jù)中心集群，促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)、協(xié)同聯(lián)動(dòng)。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，主力今日凈流入板塊內(nèi)多只個(gè)股，其中工業(yè)富聯(lián)獲凈流入7676萬(wàn)元，首都在線、拓維信息、紫光股份、青云科技-U、銅牛信息主力凈流入規(guī)模居前。近期機(jī)構(gòu)對(duì)于算力概念股的關(guān)注度持續(xù)增加，近一個(gè)月以來(lái)多家機(jī)構(gòu)密集調(diào)研相關(guān)公司。其中中際旭創(chuàng)最受機(jī)構(gòu)關(guān)注，共獲得了79家機(jī)構(gòu)調(diào)研。中際旭創(chuàng)在調(diào)研中表示，隨著AI客戶對(duì)算力和帶寬需求的不斷深化，預(yù)計(jì)1.6T光模塊會(huì)在2025年部署在AI算力集群上。此外龍芯中科、證通電子分別獲得13家、3家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

國(guó)信證券表示，中國(guó)算力大會(huì)召開(kāi)，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。目前，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)760萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)到197EFLOPS。從基礎(chǔ)設(shè)施層面，算力新基建持續(xù)推進(jìn)，如中國(guó)電信上半年智算算力新增1.8EFLOPS；從網(wǎng)絡(luò)層面，中國(guó)移動(dòng)推進(jìn)全調(diào)度以太網(wǎng)(GSE)技術(shù)架構(gòu)，提升智算中心網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和性能。建議關(guān)注算力基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

華鑫證券指出，截至2023年6月底，中國(guó)算力規(guī)模達(dá)到197EFLOPS，其中通用算力規(guī)模占比達(dá)74%，智能算力規(guī)模占比達(dá)25%，智能算力規(guī)模同比增加60%。隨著此輪以大模型為引領(lǐng)的人工智能發(fā)展浪潮縱深演進(jìn)，智能算力需求或?qū)⒉粩嘣鲩L(zhǎng)，持續(xù)看好智能算力投資機(jī)會(huì)。

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