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8月18日，恒瑞醫(yī)藥披露半年報(bào)，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.68億元，同比增長(zhǎng)9.19%；凈利潤(rùn)23.08億元，同比增長(zhǎng)8.91%；基本每股收益0.36元。

上半年創(chuàng)新藥收入達(dá)49.62億元

恒瑞醫(yī)藥表示，報(bào)告期內(nèi)公司創(chuàng)新藥收入達(dá)49.62億元（含稅）；仿制藥方面，公司手術(shù)麻醉、造影等產(chǎn)品以及新上市的仿制藥銷售同比增長(zhǎng)較為明顯，但仿制藥集采對(duì)銷售仍然造成一定程度的壓力，第二批集采涉及產(chǎn)品注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)、醋酸阿比特龍片因多數(shù)省份集采續(xù)約未中標(biāo)及降價(jià)等因素影響，報(bào)告期內(nèi)銷售額同比減少5.23億元，2022年11月開(kāi)始執(zhí)行的第七批集采涉及產(chǎn)品報(bào)告期內(nèi)銷售額同比減少5.78億元。

專利方面，恒瑞醫(yī)藥在報(bào)告期內(nèi)，提交國(guó)內(nèi)新申請(qǐng)專利105件、國(guó)際PCT新申請(qǐng)39件，獲得國(guó)內(nèi)授權(quán)65件、國(guó)外授權(quán)38件。截至2023年6月30日，公司累計(jì)申請(qǐng)發(fā)明專利2208件，PCT專利622件，擁有國(guó)內(nèi)有效授權(quán)發(fā)明專利572件，歐美日等國(guó)外授權(quán)專利656件。專利覆蓋新藥化合物、蛋白分子結(jié)構(gòu)、制備工藝、用途、制劑配方等。

研發(fā)方面，報(bào)告期內(nèi)公司累計(jì)研發(fā)投入30.58億元，其中費(fèi)用化研發(fā)投入23.31億元。

機(jī)構(gòu)維持“買入”評(píng)級(jí)

民生證券近日發(fā)布研報(bào)預(yù)測(cè)，恒瑞醫(yī)藥2023/2024/2025年的營(yíng)收分別為246.47億元/288.44億元/337.75億元，同比+15.9%/+17.0%/+17.1%；歸母凈利潤(rùn)分別為47.12億元/57.17億元/69.66億元，同比+20.6%/+21.5%/+21.8%；對(duì)應(yīng)EPS分別為0.74元/0.90元/1.09元；對(duì)應(yīng)PE分別為55倍/45倍/37倍。維持“推薦”評(píng)級(jí)。

西南證券預(yù)計(jì)，恒瑞醫(yī)藥2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為46.5/55/67.1億元，對(duì)應(yīng)PE為66X/56X/46X。創(chuàng)新藥占比不斷提升，創(chuàng)新升級(jí)加速，創(chuàng)新藥國(guó)際化即將迎來(lái)質(zhì)變，仍然是國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥投資首選，維持“買入”評(píng)級(jí)。

盤面上，截至今日收盤，恒瑞醫(yī)藥股價(jià)報(bào)39.95元，跌1.53%。

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