盡管“元宇宙”面對的噪音不斷，但相關(guān)概念股在資本市場上依然受到熱捧。11月23日，根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了短暫回調(diào)后，元宇宙指數(shù)仍維持在歷史高位2579.84，當(dāng)天微漲0.19%。

在消費電子領(lǐng)域，不少原本主攻手機(jī)等終端的上游元器件廠商也紛紛“官宣”在“元宇宙”領(lǐng)域的投資成果，范圍涉及顯示、光學(xué)、攝像頭、射頻、聲學(xué)、AI 等領(lǐng)域，甚至部分公司因“蹭上概念”股價連創(chuàng)歷史新高。

“國內(nèi)已有400多家公司注冊了與元宇宙相關(guān)的商標(biāo)，元宇宙的火熱反映了這個時代技術(shù)趨勢、用戶體驗需求以及資本的某種焦慮。”在業(yè)內(nèi)人士看來，在技術(shù)尚未成熟之前，行業(yè)應(yīng)對元宇宙保留一份清醒。

國產(chǎn)電子供應(yīng)鏈“躁動”

大熱的“元宇宙”概念正在推高VR設(shè)備的出貨量預(yù)期。

作為元宇宙的重要硬件載體，調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC預(yù)測，2021年全年VR頭顯出貨量將同比增長28.9%，2025年VR頭顯出貨量將達(dá)到2860萬臺，五年復(fù)合增長率超過四成。

“行業(yè)里面的話題，大家現(xiàn)在坐下來聊的第一個聊得就是元宇宙，但爭議也比較大。”國內(nèi)的一家頭部廠商負(fù)責(zé)人對記者表示，目前供應(yīng)鏈對于VR/AR頭顯設(shè)備的備貨熱情較為積極，但能否真正帶動消費力依然有待觀潮。

但從市場聲量來看，隨著科技巨頭的涌入，供應(yīng)鏈廠商的“劇透”也越來越多。

比如長信科技表示正在為Facebook提供VR Quest2顯示模組，歌爾股份則將“元宇宙”直接寫入財報，顯示其在高端VR/AR設(shè)備整機(jī)代工領(lǐng)域中地位。

工業(yè)富聯(lián)稱，有關(guān)元宇宙的GPU相關(guān)產(chǎn)品已涵蓋專業(yè)工作站、臺式電腦、筆記本電腦、VR/AR等可穿戴產(chǎn)品以及游戲機(jī)等眾多領(lǐng)域，場景涉及以“燈塔工廠”為依托的企業(yè)元宇宙、以車聯(lián)網(wǎng)為切入點的移動元宇宙及以智慧城市為代表的社會元宇宙。藍(lán)思科技則表示已布局元宇宙概念產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及客戶資源，并將根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢及下游客戶需求研發(fā)新技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品。

在機(jī)構(gòu)調(diào)研中，涉及元宇宙的供應(yīng)鏈公司中，光學(xué)光電領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量占據(jù)了較大比重，其次是云計算以及通信等廠商。

TrendForce集邦咨詢表示，元宇宙主要通過擬真互動、真實模擬等要素來強化各種功能服務(wù)，包括虛擬會議、數(shù)位模擬分析、虛擬社群、游戲娛樂與創(chuàng)作等都成為前期發(fā)展的主要應(yīng)用。

“為建設(shè)比起網(wǎng)絡(luò)世界更為復(fù)雜的元宇宙，將會需要更強大的數(shù)據(jù)運算核心、傳輸龐大數(shù)據(jù)的低延遲網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，以及用戶端的具備更佳顯示效果的AR/VR裝置，此將進(jìn)一步帶動存儲器需求、先進(jìn)晶圓制程、5G網(wǎng)絡(luò)通信、顯示技術(shù)的發(fā)展。”上述機(jī)構(gòu)指出，元宇宙的概念框架仰賴端點運算，有望帶動存儲器DRAM在單機(jī)搭載容量需求增長，此外，元宇宙必須要有高速運算芯片與圖像處理芯片，因此運算能力強的CPU與GPU為核心角色。

能拯救疲軟的消費電子業(yè)嗎？

在缺芯、原材料漲價以及換機(jī)周期拉長下，智能手機(jī)作為消費電子領(lǐng)域的“火車頭”面臨著增長疲軟的挑戰(zhàn)，而因體量問題，PC、智慧屏、可穿戴產(chǎn)品等細(xì)分產(chǎn)品仍無法在短期內(nèi)替代手機(jī)的位置。

但元宇宙不同。在業(yè)內(nèi)看來，移動互聯(lián)網(wǎng)紅利已經(jīng)到頂并開始消退，元宇宙作為虛擬世界和現(xiàn)實世界融合的載體，蘊含著社交、內(nèi)容、游戲、辦公等場景變革的巨大機(jī)遇，也將帶動消費電子產(chǎn)業(yè)鏈重新回到“黃金時代”。

寶德計算機(jī)相關(guān)負(fù)責(zé)人對第一財經(jīng)記者表示，“元宇宙”已經(jīng)被視作數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈的新疆域，要真正構(gòu)建“元宇宙”，離不開技術(shù)基礎(chǔ)。“元宇宙”是以“硬技術(shù)”為堅實基礎(chǔ)的，其支撐技術(shù)集群包括網(wǎng)絡(luò)和算力技術(shù)、人工智能技術(shù)、電子游戲技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)和顯示技術(shù)等，因此，構(gòu)建元宇宙的基礎(chǔ)設(shè)施離不開計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、集成電路、通信設(shè)施、新型顯示系統(tǒng)等算力設(shè)備，這也給業(yè)內(nèi)帶來了巨大的機(jī)會。

深圳市瑞云科技有限公司產(chǎn)品總監(jiān)趙志杰則在寶德數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會中提到，元宇宙會深刻改變很多行業(yè)。“比如大家去選車，現(xiàn)在在手機(jī)上可以選車，未來也可以利用頭盔或者是其他腦機(jī)設(shè)備進(jìn)行選擇，元宇宙會深刻影響到我們的購物環(huán)境。”

但也可以看到，處于初始階段的元宇宙，其結(jié)構(gòu)和框架都還不成熟，從技術(shù)、數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)、知識產(chǎn)權(quán)、支付系統(tǒng)、乃至監(jiān)管和法律等方面也都面臨著諸多挑戰(zhàn)。短期來看，并不能為消費電子帶來足夠多的購買力。

“大家認(rèn)可元宇宙是第三代信息計算平臺，以AR、VR革命性的硬件形態(tài)作為體驗的入口，但AR這個行業(yè)從2015年開始就在國內(nèi)熱度提高，經(jīng)過了4個維度的迭代和創(chuàng)新，直到今天，才看到Facebook VR一體化突破2千萬臺，國內(nèi)的天花板公司還沒有突破百萬臺。”超級隊長創(chuàng)始人兼CEO王磊表示，從內(nèi)容來看大家聊得更多是游戲，但國內(nèi)還沒有一加（在這一領(lǐng)域）營收突破5億甚至是10億的公司，元宇宙爆發(fā)這一天一定會來，但這中間需要等待硬件端、內(nèi)容端（的成熟）。

國海證券在一份報告中指出，中國元宇宙相關(guān)IT支出未來五年復(fù)合增占率達(dá)到20.2%，公有云和游戲支出最高。但真正實現(xiàn)元宇宙的理想運行狀態(tài)，至少需要五層基礎(chǔ)技術(shù)底座支撐：網(wǎng)絡(luò)及運算技 術(shù)、仿真交互技術(shù)、人工智能技術(shù)、創(chuàng)作工具/內(nèi)容分發(fā)平臺。

上述機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前距離元宇宙得以實現(xiàn)所要求的技術(shù)基礎(chǔ)還相去甚遠(yuǎn)，未來還有很長的路要走。“元宇宙至少需要6G以上網(wǎng)絡(luò)，而元宇宙對算力要求是近乎無窮的，目前全球算力遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于數(shù)據(jù)和算法增速。”

標(biāo)簽： 元宇宙 電子供應(yīng)鏈 市場尚未成熟