近年來的醬香型白酒熱持續(xù)延燒，各路資本涌向貴州仁懷市跑馬圈地，掀起了醬酒資本狂潮。曾經(jīng)一統(tǒng)天下的濃香型白酒市場正在被蠶食，作為以濃香著稱的“中國酒都”宜賓，感受到了威脅。

如何重塑濃香型白酒的優(yōu)勢，成為宜賓必須面對的課題。

醬酒蠶食濃香市場

中國白酒的香型有12種，其中濃香、醬香、清香和米香是4種基礎(chǔ)香型，其他香型從這4種衍生出來。這些香型也具有地域特點，四川白酒以濃香為主，貴州白酒以醬香為主。分別形成了位于的宜賓五糧液和位于仁懷的茅臺為代表的龍頭企業(yè)。

宜賓六尺巷酒業(yè)公司總經(jīng)理汪大洲向第一財經(jīng)表示，白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)從淡口味向濃口味轉(zhuǎn)變的趨勢。解放前主要是米香型，解放后頭幾十年則以清香型為主。上世紀80年代以來，濃香逐漸一統(tǒng)天下，占據(jù)白酒市場80%以上的份額，但是，最近10年醬香酒發(fā)展很快。

川財證券的數(shù)據(jù)顯示，2020年，醬酒行業(yè)規(guī)模達1550億元，10年復(fù)合年均增長率為15.95%，產(chǎn)能達到60萬千升，銷售利潤為630億元。剔除茅臺后，醬酒行業(yè)2020年營收約600億元，2010年～2020年復(fù)合年均增長率為9.76%，高于白酒行業(yè)。

不僅如此，醬酒行業(yè)盈利能力較強，2020年醬酒產(chǎn)量占白酒總產(chǎn)量僅8.1%，實現(xiàn)銷售收入占白酒行業(yè)總銷售收入的26.56%，貢獻白酒全行業(yè)銷售利潤的39.74%，均價為37.80萬元/千升，顯著高于白酒行業(yè)平均值。

從產(chǎn)量占比來看，醬香酒仍然是小眾酒，但是比重有了明顯的提升，從2000年的0.4%上升到了8.1%左右，更為關(guān)鍵的是，以如此小的規(guī)模卻占據(jù)了白酒行業(yè)整體利潤的近4成。

其實，濃醬之爭在其頭部品牌五糧液和茅臺的發(fā)展對比就有明顯的體現(xiàn)。自上世紀80年代以來，五糧液迅速崛起成為“中國白酒大王”，當(dāng)時的五糧液各項指標是數(shù)倍于茅臺。但是2013年，茅臺的營收全面超越五糧液，老大老二地位反轉(zhuǎn)，形成了現(xiàn)在的格局。

這也反映在兩個城市的數(shù)據(jù)上，2020年，仁懷所在的遵義市白酒產(chǎn)量占全國的3.1%，創(chuàng)造了全國白酒行業(yè)42%的利潤。而宜賓白酒產(chǎn)量占全國白酒產(chǎn)量的9%，營業(yè)收入占全國的25%左右，利潤占全國的20%左右。

2020年，醬香酒的產(chǎn)量占比超過清香型，成為第二大白酒香型，而濃香酒的市場份額近十年來也在不斷下降。在資本狂潮的推動下，濃醬市場之爭將更為激烈。市場份額的變化就刺激了一直隱藏著的濃醬輿論戰(zhàn)和區(qū)域競爭表面化。“濃香酒再不高調(diào)不行了。”宜賓市南溪今良造酒釀公司副總經(jīng)理劉棟書表示。

長期以來，坊間流傳一種“醬香酒更健康”的論調(diào)，部分醬酒企業(yè)有意無意地引導(dǎo)放大這種論調(diào)，甚至非正式地傳播醬香酒具有多種保健功能的觀點，并對濃香酒勾兌工藝進行污名化。一家著名濃香型白酒企業(yè)高管認為，各種香型和各家酒企擴大營銷推廣無可非議，但是通過貶低其他香型白酒來發(fā)展并不合適。

面對市場變化，以濃香著稱的宜賓白酒企業(yè)也不得不開始調(diào)適應(yīng)對市場。

宜賓本地一家知名白酒企業(yè)有關(guān)負責(zé)人向第一財經(jīng)介紹，企業(yè)興建了一個新廠區(qū)，前期工程已經(jīng)完成，現(xiàn)在正在論證到底是全部用于醬酒生產(chǎn)還是一半濃香一半醬香。他認為，醬酒熱還可能持續(xù)3~5年。因為前期工程已經(jīng)完成，所以可以比其他剛剛進入的資本更早推出產(chǎn)品。

這位負責(zé)人表示，醬酒熱對濃香酒市場的沖擊還是比較明顯，而且醬酒的利潤率也更高。但是現(xiàn)在企業(yè)還在考慮的一個因素就是，宜賓是五糧濃香產(chǎn)區(qū)，做醬酒在市場上可能不如貴州產(chǎn)區(qū)。

白酒產(chǎn)業(yè)非常強調(diào)產(chǎn)區(qū)，這也是各路醬酒投資涌向茅臺鎮(zhèn)的一個原因。但是，在醬酒市場火爆的背景下，宜賓很多白酒企業(yè)也開始生產(chǎn)醬香型白酒。而且由于醬香酒生產(chǎn)周期長，產(chǎn)能相對有限，宜賓一些酒企也為貴州醬酒提供基酒。

今良造就是一家以基酒為主的白酒企業(yè)，目前成為多家知名品牌的基酒基地。該公司現(xiàn)在也在發(fā)展醬酒，目前具有年產(chǎn)5000噸醬香型白酒的產(chǎn)能規(guī)模，也為貴州一些醬酒企業(yè)提供基酒。

六尺巷酒業(yè)是湖北勁酒公司興建的五糧濃香型白酒釀造企業(yè)。勁酒除了在宜賓的濃香基地之外，還在在貴州、湖北和廣西分別有醬香酒、濃香酒和米香型酒的生產(chǎn)基地，其貴州基地就位于茅臺鎮(zhèn)。

保衛(wèi)濃香IP

雖然醬香酒的市場在快速崛起，濃香酒的市場在縮減，但是，濃香酒依然占據(jù)市場主體，2020年的產(chǎn)量仍然占有60%的份額。但是，清香型白酒曾經(jīng)也占據(jù)全國70%以上的份額，卻仍然被濃香酒所替代，白酒產(chǎn)業(yè)會不會再度進入香型替代？

汪大洲向第一財經(jīng)表示，預(yù)計未來20年，醬酒還處于一個風(fēng)口期，濃香型白酒還是市場的主體，但是會被醬酒搶走部分市場份額。

市場變化帶來了危機意識。從四川省層面來看，近年來四川出臺了多個政策文件以及采取多種手段來實現(xiàn)川酒振興。而作為濃香型白酒之都的宜賓更為迫切，出臺系列政策支持白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強化宜賓濃香的IP。

今年3月，《宜賓市白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》發(fā)布，6月又印發(fā)了《推動白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意見》《推動白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的支持政策》等文件，從支持龍頭企業(yè)發(fā)展，優(yōu)質(zhì)濃香白酒產(chǎn)區(qū)打造、白酒產(chǎn)業(yè)功能區(qū)發(fā)展等九方面出臺了極具含金量的政策。

宜賓市工業(yè)和軍民融合局副局長（市酒促局）副局長李強表示，宜賓要打造“世界優(yōu)質(zhì)濃香白酒主產(chǎn)區(qū)”，從產(chǎn)業(yè)生態(tài)上，打造最優(yōu)釀酒生態(tài)圈。到2025年，宜賓白酒營業(yè)收入、利潤總額分別突破2000億元、600億元，產(chǎn)量突破100萬千升。

其中，五糧液的擴產(chǎn)是一個重點。五糧液將在“十四五”期間產(chǎn)能增加12.3萬千升。2020年五糧液產(chǎn)量12.6萬千升，相當(dāng)于未來5年再造一個五糧液。到2025年，五糧液股份公司實現(xiàn)營業(yè)收入超過1000億元。

另外還將優(yōu)化企業(yè)梯次。除了頭部的五糧液，還要實現(xiàn)若干個營業(yè)收入500億元、50億和10億元級的企業(yè)。打造5~10個在全國具有市場影響力的知名白酒品牌。“宜賓產(chǎn)區(qū)有五糧液龍頭引領(lǐng)，需要再有兩三個五糧液之外的品牌，才能把宜賓產(chǎn)區(qū)叫得更響。”劉棟書說。

按照宜賓的規(guī)劃，加速構(gòu)建以五糧液產(chǎn)業(yè)園區(qū)為核心區(qū)域，以翠屏區(qū)、南溪區(qū)、敘州區(qū)、江安縣、長寧縣等為多點的“一核多點、強鏈成圈”新格局，推動優(yōu)勢企業(yè)、優(yōu)質(zhì)項目、優(yōu)質(zhì)要素向“一核多點”集中集聚，實現(xiàn)集約集群發(fā)展。

其中，南溪區(qū)就成為一個發(fā)展重點。南溪區(qū)已經(jīng)建成了酒類食品產(chǎn)業(yè)園。南溪區(qū)經(jīng)濟商務(wù)科技局副局長楊成鋼向第一財經(jīng)表示，南溪區(qū)已經(jīng)成為僅次于五糧液所在的翠屏區(qū)的集中園區(qū)。目的在于強化濃香酒產(chǎn)業(yè)的集群，形成醬酒之于仁懷，濃香酒之于宜賓的格局。

招大引強是實現(xiàn)這一目標的一個重要手段。除了前述招引湖北勁酒和永樂古窖酒業(yè)，還有湖北白云邊、山東國美國美酒業(yè)集團等知名企業(yè)投資落戶。不僅如此，李強表示，正在與多個全國性知名投資機構(gòu)進行洽談，資本是一方面，更看重的是這些資本帶來的渠道。

事實上，雖然資本大舉進入醬酒行業(yè)，但是濃香酒也是投資者一個重點投資方向，而宜賓仍然是濃香酒的最強IP。比如，與眾多蜂擁進入仁懷的投資者不同，廣東永樂古窖酒業(yè)就選擇濃香作為進入白酒行業(yè)的入口。2019年，永樂古窖重組了宜賓紅樓夢酒業(yè)。

永樂古窖董事長伍倩雯向第一財經(jīng)表示，在此之前，她們也到包括仁懷等多個地方去考察過。但是，她認為，還是需要踏踏實實來做，并不必趕風(fēng)口。永樂古窖計劃在宜賓投資30億元，預(yù)計2024年建成后產(chǎn)能達到3.8萬噸。

汪大洲也表示，勁酒選擇在宜賓投資，也是看中宜賓濃香白酒的IP，這為其產(chǎn)品加分不少。勁酒在宜賓將投資25億元，預(yù)計2023年建成國內(nèi)首個機械化、智能化白酒釀造基地，建成后產(chǎn)能將達3.7萬噸，儲酒能力達15萬噸。

“濃香酒并不是不行，而是肯定行，只是在一定的時間段受到?jīng)_擊，這一點要堅信。”劉棟書表示，要通過政府和企業(yè)多重力量，推動品質(zhì)和品牌提升，推動五糧濃香酒更上一層樓，牢牢把握住龍頭的位置。

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