商湯-W(00020.HK)周三早上公布了其最終每股發(fā)售價、全球發(fā)售所得款項凈額和上市時間。商湯最終發(fā)售價為每股3.85港元，處于3.85-3.99港元發(fā)行價區(qū)間的下限。

在扣除包銷傭金及其他開支后，商湯此次IPO募資凈額約為55.52億港元。公司預計，其上市時間為12月30日，即本周四。

公告顯示，公開發(fā)售部分，商湯-W獲超額認購約5.18倍，分配至公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.5億股，占發(fā)售股份總數(shù)的10%（任何超額配股權獲行使前）。合共接獲36009份有效申請，一手中簽率60%，認購2手穩(wěn)中一手。

按照此次發(fā)行15億股，每股3.85港元來算，商湯募資總額為57.75億港元，不過需扣除承銷費等上市成本約2.23億港元。商湯的主承銷商是中金公司、海通國際與匯豐。

公司擬將全球發(fā)售所得款項用于以下用途：約60%將用于增強公司的研發(fā)能力；約15%將分配用于投資新興商業(yè)機會，以及提高公司產(chǎn)品及服務在國內外各垂直行業(yè)及企業(yè)層面的采用率及滲透率；約15%將用于尋求戰(zhàn)略投資及收購機會，以實行公司產(chǎn)品及服務開發(fā)以及行業(yè)滲透的長期發(fā)展策略，并培養(yǎng)公司充滿活力的人工智能生態(tài)系統(tǒng)，以進一步擴大其在業(yè)界的影響力；約10%將用作營運資金及一般企業(yè)用途。

商湯此次IPO可謂一波三折。12月初商湯啟動港股IPO并已結束招股流程，只差最后臨門一腳（定價和上市）時，美國財政部宣布將商湯集團列入“中國軍工復合體企業(yè)名單”，其IPO程序被迫中止。

12月13日，商湯發(fā)布公告稱，為保障投資者利益，公司董事會決定調整上市進程，預期將刊發(fā)補充招股章程，所有申請股款將不計利息悉數(shù)退還予所有申請人。同時還強調將繼續(xù)推進完成香港上市發(fā)行。

12月20日，商湯重啟公開招股，7日之后上演“王者歸來”，發(fā)行規(guī)模與招股價格區(qū)間較12月7日招股時保持一致，而變化之處主要來自基石投資者、賬簿管理人及將美國投資者排除在全球發(fā)售之外，9名基石投資者全部為中資機構，基石投資規(guī)模從早前的4.5億美元進一步提升至5.1億美元。

標簽： 商湯 下限