2月7日，A股機(jī)器人板塊沖高，概念股掀起漲停潮。截至收盤，神思電子（300479.SZ）、中航電測(cè)（300114.SZ）、綠的諧波（688017.SH）、鳴志電器（603728.SH）等12只個(gè)股漲停，禾川科技（688320.SH）、大族激光（002008.SZ）、中大力德（002896.SZ）等跟漲。

板塊行情大漲背后，與市場(chǎng)上流傳的兩起有關(guān)特斯拉機(jī)器人的傳聞不無(wú)關(guān)系。

(資料圖片僅供參考)

其一，有市場(chǎng)消息稱特斯拉將于3月正式推出機(jī)器人原型——“Tesla Bot”O(jiān)ptimus（擎天柱）。作為備受矚目的人形機(jī)器人，后續(xù)若開放訂購(gòu)自然引發(fā)不少資金青睞。

據(jù)悉，Optimus整體設(shè)計(jì)與人類一致，共用特斯拉汽車AI系統(tǒng)。此前，在特斯拉2022年AI日上，人形機(jī)器人擎天柱Optimus原型機(jī)首次亮相，向觀眾展示了人形機(jī)器人在汽車工廠搬運(yùn)、澆水植物、移動(dòng)金屬棒的視頻。預(yù)計(jì)每臺(tái)售價(jià)不到2萬(wàn)美元。

天風(fēng)證券表示，市場(chǎng)對(duì)于特斯拉機(jī)器人“擎天柱”(Optimus)今年開放訂購(gòu)預(yù)期強(qiáng)烈，市場(chǎng)預(yù)期數(shù)量為10萬(wàn)臺(tái)級(jí)別。

而對(duì)于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈參與Optimus的預(yù)期，最為普遍的觀點(diǎn)是機(jī)電一體化關(guān)節(jié)：分為軀干關(guān)節(jié)和手指關(guān)節(jié)。據(jù)天風(fēng)證券測(cè)算，以國(guó)內(nèi)現(xiàn)有供應(yīng)鏈的水平，10萬(wàn)臺(tái)設(shè)備對(duì)應(yīng)的價(jià)值量為152億元。

除此外，更有市場(chǎng)傳聞指出，特斯拉已向某機(jī)器人公司下發(fā)6萬(wàn)套訂單。據(jù)悉，庫(kù)卡和發(fā)那科目前為特斯拉主要的工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商。庫(kù)卡回應(yīng)表示，一直以來，特斯拉是買了很多庫(kù)卡機(jī)器人，但具體的數(shù)據(jù)有保密協(xié)議不能對(duì)外公布。

顯而易見，相關(guān)傳聞屢見不鮮，雖然真假難辨，但是市場(chǎng)還是對(duì)此打滿預(yù)期。

業(yè)內(nèi)專業(yè)人士認(rèn)為，人形機(jī)器人被譽(yù)為機(jī)器人皇冠上的明珠，AI能力的集大成終端產(chǎn)品——在所有研發(fā)和量產(chǎn)制造中，人形機(jī)器人挑戰(zhàn)難度公認(rèn)最高，時(shí)至今日也鮮少有玩家能徹底解決。

而目前特斯拉有著一定的優(yōu)勢(shì)，這亦是市場(chǎng)愿意為之買單的關(guān)鍵。

從行業(yè)前景看，自從2016年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展被寫入“十三五”規(guī)劃以來，各種支持機(jī)器人發(fā)展的政策密集出臺(tái)。近日，工信部等十七部門聯(lián)合印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，更是提出到2025年制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，其戰(zhàn)略意義非同凡響。

天風(fēng)證券表示，在供給側(cè)和需求側(cè)雙重推動(dòng)下，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，據(jù)艾媒咨詢測(cè)算，2027年其市場(chǎng)規(guī)模有望接近6000億元。其中，服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)需求場(chǎng)景廣泛，2023年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到959.2億元，市場(chǎng)份額將有望超越工業(yè)機(jī)器人。

作者|虹小豆

編輯|Terry

標(biāo)簽： Optimus