中國就美“對華投資限制令”提出嚴(yán)正交涉

北京時間8月10日凌晨，美國總統(tǒng)拜登簽署行政令設(shè)立對外投資審查機制，限制美國主體投資中國半導(dǎo)體和微電子、量子信息技術(shù)和人工智能領(lǐng)域。對此，中國外交部回應(yīng)稱：“中方對美方執(zhí)意出臺對華投資限制措施強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴(yán)正交涉。美方此舉嚴(yán)重違反市場經(jīng)濟和公平競爭原則，嚴(yán)重破壞國際經(jīng)貿(mào)秩序，嚴(yán)重擾亂全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，嚴(yán)重?fù)p害中美兩國乃至世界工商界利益，其實質(zhì)是搞逆全球化、去中國化。”

(資料圖片)

點評：中國科技行業(yè)曾吸引大量的美國風(fēng)險投資，不過近兩年來，美國對中國科技領(lǐng)域的投資大幅下降。根據(jù)研究機構(gòu)PitchBook的數(shù)據(jù)，去年美國對華風(fēng)險投資總額從2021年的329億美元驟降至97億美元。今年到目前為止，美國風(fēng)險投資者僅向中國科技初創(chuàng)企業(yè)投資了12億美元。

英偉達發(fā)布新AI芯片，黃仁勛稱“它會瘋狂推理”

英偉達當(dāng)?shù)貢r間8月8日在洛杉磯舉行的SIGGRAPH大會上發(fā)布了新的人工智能芯片GH200。GH200使用與英偉達當(dāng)前最高端的AI芯片H100相同的GPU，但配備141GB的內(nèi)存以及72核的ARM芯片，H100的內(nèi)存為80GB。“這款芯片是為全球數(shù)據(jù)中心的橫向擴展而設(shè)計的。”英偉達創(chuàng)始人、CEO黃仁勛表示，“你幾乎可以在GH200上運行任何你想要的大型語言模型，它會瘋狂地進行推理。大型語言模型的推理成本將大幅下降。”新的芯片將于明年第二季度起供貨，并在今年年底前提供樣品。目前這款芯片的價格仍未公布。

點評：人工智能大模型的規(guī)模正在不斷擴大。隨著模型參數(shù)的增加，它們需要更大的內(nèi)存才能在不相互連接的單獨芯片系統(tǒng)上運行。額外的內(nèi)存提高了GPU的性能。新版本的芯片增加了高帶寬內(nèi)存的數(shù)量，這種設(shè)計能夠驅(qū)動更大的AI模型運行。GH200經(jīng)過優(yōu)化，可以執(zhí)行AI推理功能，從而有效地為類似ChatGPT等生成式AI應(yīng)用程序提供支持。

馬斯克小扎“籠中格斗”或在意大利上演

特斯拉CEO馬斯克周五在X平臺上宣稱，他與Meta創(chuàng)始人CEO扎克伯格的“籠中格斗”計劃將在一個以古羅馬為主題的“史詩地點”舉行，比賽將由馬斯克和扎克伯格的基金會管理，產(chǎn)生的收益將捐給退伍軍人組織以及意大利兩家兒童醫(yī)院。意大利文化部長根納羅·桑朱利亞諾表示，他已與馬斯克討論舉辦“大型慈善且具有歷史意義的活動”。

點評：自今年6月兩位億萬富翁隔空約架以來，這場“鬧劇”的嚴(yán)肅性一直受到質(zhì)疑。能否真正實現(xiàn)還充滿不確定性。與此同時，反對者認(rèn)為，意大利的文化遺產(chǎn)竟然被提供給了兩位像愚蠢的青少年一樣放縱自己的億萬富翁，是對歷史文化的“不尊重”。

三大運營商發(fā)布半年報 5G建設(shè)進入投資回報期

截至8月10日，中國移動（600941.SH）、中國聯(lián)通（600050.SH）和中國電信（601728.SH）三大運營商2023第二季度財報全部出爐。云網(wǎng)算力與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的投資數(shù)據(jù)成為三大運營商財報中的主要看點之一。在5G建設(shè)方面，除了中國移動在半年報中披露了截至上半年末的公司5G套餐用戶之外，其余兩家運營商均沒有在半年報中提及5G套餐用戶數(shù)量。截至上半年末，中國移動5G套餐用戶數(shù)量為7.22億戶，凈增1.08億戶。

點評：2023年上半年，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通營收總額分別為5307億元、2587億元和1918億元。中國聯(lián)通上半年營收增速跑贏一季度冠軍中國移動，以8.8%登上榜首。排名第二的是中國電信7.7%，中國移動以營收6.8%的增速位列第三。5G業(yè)務(wù)作為經(jīng)營“壓艙石”的價值日漸凸顯，中國目前在5G基礎(chǔ)設(shè)施部署方面處于領(lǐng)先地位，盡管現(xiàn)在還在進一步擴大覆蓋，但是由于中國5G基礎(chǔ)設(shè)施的部署已非常完善，總體趨勢在放緩。

中芯國際趙海軍稱8英寸晶圓廠仍面臨三大困難

8月10日晚間，中芯國際發(fā)布2023年第二季度財報，第二季中芯國際銷售收入15.6億美元，同比下降18%，環(huán)比增長6.7%，銷售收入環(huán)比上升主要是由于當(dāng)季晶圓銷售量增加。此外，中芯國際第二季度毛利率20.3%，同比下降19.1個百分點。對于8寸晶圓廠遇到的困難，中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍說，智能手機市場下行導(dǎo)致PMIC需求減少和價格下滑、國際IDM減少委外晶圓代工比重和LCD驅(qū)動芯片需求減少是當(dāng)前三大困難。

點評：中芯國際在8月11日的投資人會議中表示，國內(nèi)手機和消費性產(chǎn)品的庫存開始下降，有客戶陸續(xù)恢復(fù)下單需求。不過，該公司對于2024年消費市場復(fù)蘇態(tài)勢，尤其是智能手機和消費電子市場的復(fù)蘇態(tài)勢持相對保守的態(tài)度。

星紀(jì)魅族宣布終止芯片研發(fā)業(yè)務(wù)

8月8日下午，星紀(jì)魅族集團對第一財經(jīng)確認(rèn)，面對全球經(jīng)濟環(huán)境的不確定性，星紀(jì)魅族集團決定終止自研芯片業(yè)務(wù)，更加聚焦產(chǎn)品創(chuàng)新和軟件用戶體驗。由于相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整，涉及到部分人員調(diào)整優(yōu)化，公司正在積極協(xié)調(diào)，溝通解決方案，依法合規(guī)妥善解決問題，針對受影響的應(yīng)屆畢業(yè)生，公司也在通過內(nèi)部推薦等方法最大限度分流。

點評：這是今年第二家手機相關(guān)公司終止自研芯片業(yè)務(wù)，只不過星紀(jì)魅族集團芯片研發(fā)團隊成立的時間更短——不到半年。此前有消息稱，星紀(jì)魅族的芯片研究院主要包括三個重要部門：Soc開發(fā)部、媒體開發(fā)部和XPU開發(fā)部，或?qū)㈤_發(fā)車載系統(tǒng)級芯片、手機功能性芯片和XR芯片等，但由于成立時間比較短，目前只有XR芯片上有進展。

進軍房地產(chǎn)開發(fā)？向重慶國資出售車BU？華為辟謠

上周，華為對多個市場傳聞進行辟謠，8月12日，對于進軍房地產(chǎn)開發(fā)的消息，華為發(fā)布聲明稱，東莞棠雅實業(yè)投資有限公司，主要承擔(dān)建設(shè)、管理華為數(shù)萬員工的園區(qū)配套人才房功能，不對外經(jīng)營房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。而在11日，對于車業(yè)務(wù)分拆獨立的消息，華為也在官方渠道發(fā)布消息，稱“網(wǎng)上傳聞與事實不符，華為沒有與重慶國資委洽談 BU 相關(guān)事宜。”

點評：近年來華為在市場上的任何動作都受到了高度關(guān)注，投融資以及業(yè)務(wù)調(diào)整更是被外界放大。對于房地產(chǎn)，華為創(chuàng)始人任正非曾表示，不做是因為 “掙大錢的死得快，因為大家眼紅，拼命進入。掙完了大錢，就不愿意再回來掙小錢了。”
華為把活下去的希望全部集中到ICT主營業(yè)務(wù)上，將資金、人才、技術(shù)等各種資源集中到一個領(lǐng)域，這是華為從上到下貫徹的專注精神。但也可以看到，外圍環(huán)境的變化也在影響著華為組織變革的速度，目前車BU傳出分拆獨立的消息并不是空穴來風(fēng)。華為的人力模型不支持低毛利的商業(yè)運作，未來相關(guān)業(yè)務(wù)的調(diào)整還會繼續(xù)。

阿里達摩院免費開放100件AI專利許可，支持中小微企把AI用起來

阿里達摩院此次免費開放100件AI專利許可，將被納入全國首批專利公開實施清單，在浙江知識產(chǎn)權(quán)交易中心上架，覆蓋了圖像技術(shù)、視頻技術(shù)、3D視覺等諸多AI技術(shù)領(lǐng)域，不乏“交通信號燈感知”“疑似侵權(quán)圖片檢測”、“時序數(shù)據(jù)預(yù)測”、“點云數(shù)據(jù)處理”“智能字幕生成”等富有廣闊應(yīng)用場景的專利，讓中小微企業(yè)以較低成本甚至零成本獲得AI技術(shù)紅利，加速AI時代的到來。

點評：據(jù)介紹，此次免費公開的100項AI專利還只是首批，達摩院后續(xù)將攜手多方持續(xù)推動專利開放，構(gòu)建更開放的AI技術(shù)生態(tài)。此前在2022年云棲大會上，達摩院就曾開源300多個經(jīng)過驗證的AI模型，降低AI開發(fā)門檻，將模型能力轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。

《王者榮耀》首部官方動畫定檔2024

在8月8日舉行的騰訊視頻動漫大賞 2023 上，騰訊視頻宣布《王者榮耀》首部官方動畫將于2024年春季播出。作為騰訊最重要的游戲之一，《王者榮耀》堪稱國民級游戲。而其衍生而來的動畫，據(jù)介紹將是國漫領(lǐng)域的頂尖制作，達到了CG級的投入，但騰訊視頻未公布具體的投資金額。CG動畫一般都需要大量的計算機軟硬件投入以及人力投入，制作成本也一直較高。

點評:除了《王者榮耀》動畫外，在騰訊視頻動漫大賞2023 上，騰訊視頻還公布了包含漫游聯(lián)動、中式機甲、古風(fēng)俠義、現(xiàn)代幻想等多風(fēng)格的新作和續(xù)作，合作伙伴包括中手游、閱文、天美等。騰訊副總裁、騰訊在線視頻CEO孫忠懷表示，過去幾年，國漫發(fā)展的道路從全面崛起到百花齊放，作為業(yè)內(nèi)人感受到了整個行業(yè)的激情和活力。動漫頻道是過去幾年一直保持盈利的一個板塊，這給團隊帶來了很大的信心。

索尼2023財年一季度營收增33% 主要靠游戲

索尼8月9日發(fā)布2023財年第一季度（今年4-6月）財報顯示，銷售收入達29637億日元，同比增長33%；營業(yè)利潤2530億日元，同比下降31%；凈利潤2175億日元，同比下降17%。去除非經(jīng)常性損益因素，營業(yè)利潤為2470億日元，凈利潤為2128億日元。

點評：游戲及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù)是索尼最大的收入來源和營收增長點。當(dāng)季，索尼游戲業(yè)務(wù)收入同比增長28%至7719億日元，但由于收購Bungie等支出，該業(yè)務(wù)營業(yè)利潤下降至492億日元。索尼正積極發(fā)展中國的游戲業(yè)務(wù)，在7月末的ChinaJoy上帶來近30款游戲。

電腦固態(tài)硬盤價格至低點，AI服務(wù)器需求率先拉動存儲行情

電腦裝機商家透露，電腦固態(tài)硬盤價格降至年內(nèi)低點，普通2.5寸1T固態(tài)硬盤售價低至300元左右。固態(tài)硬盤是NAND Flash的一類主要產(chǎn)品，NAND Flash和另一類存儲芯片DRAM均因消費電子市場萎靡等影響，需求和價格受到打擊。但近期AI服務(wù)器需求井噴開始拉高DRAM產(chǎn)品中的HBM(高帶寬內(nèi)存)需求，SK海力士、三星、美光紛紛加大布局，存儲行業(yè)迎來巨變。

點評: 2023年，AI改變千行萬業(yè)，作為芯片業(yè)“大宗貨物”的存儲芯片亦受影響。不過，HBM的應(yīng)用場景目前較局限于AI服務(wù)器，而AI服務(wù)器用量有限，短時間單類產(chǎn)品恐怕很難整體拉高存儲行情。另一個值得思考的問題是，在HBM主要參與者SK海力士、三星、美光之外，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈能否參與進這波AI浪潮？

家電企業(yè)投資的部分芯片公司進入上市后備期

8月11日，廣東躍昉科技有限公司成為橫琴粵澳深度合作區(qū)首批上市后備企業(yè)，它曾由某家電企業(yè)發(fā)起成立，現(xiàn)加速推進上市進程。今年3月，海信視像（600060.SH）也公告擬分拆子公司信芯微至科創(chuàng)板上市。幾年前，家電龍頭企業(yè)紛紛涉足芯片領(lǐng)域，目前部分家電企業(yè)投資的芯片公司已進入上市后備期。

點評：隨著近年智能家電的普及，高端家電芯片需求量增加，家電龍頭紛紛布局芯片領(lǐng)域。經(jīng)過幾年培育，家電企業(yè)投資的芯片公司出現(xiàn)分化，有的芯片已在家電整機產(chǎn)品上批量應(yīng)用，有的芯片轉(zhuǎn)向To B領(lǐng)域；有的公司進入上市后備期，有的融資仍處天使輪。一旦芯片已批量應(yīng)用，芯片公司就適宜逐步從母公司獨立出來，加快推廣，避免重復(fù)建設(shè)。

創(chuàng)投風(fēng)向標(biāo)

本周投融資事件數(shù)合計共發(fā)生92起，環(huán)比下降12.4%。

從融資事件的行業(yè)分布來看，生產(chǎn)制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)，相關(guān)事件數(shù)位居前列，分別為24起、14起以及11起。

其中在人工智能領(lǐng)域，據(jù)天眼查不完全統(tǒng)計，本周人工智能產(chǎn)業(yè)合計發(fā)生融資事件7起，環(huán)比增加16.7%。從融資金額方面來看，愛詩科技，生數(shù)科技、淵聯(lián)技術(shù)，融資金額超千萬，“生數(shù)科技”是產(chǎn)業(yè)級多模態(tài)大模型研發(fā)商。

另在先進制造領(lǐng)域，本周先進制造產(chǎn)業(yè)合計發(fā)生融資事件9起，環(huán)比下降25%；從融資金額方面來看,SRT軟體機器人、引航生物，融資金額過億。

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