隨著第一共和銀行被美國(guó)聯(lián)邦政府接管并出售給摩根大通，市場(chǎng)權(quán)衡評(píng)估美國(guó)地區(qū)銀行危機(jī)是否足以得到遏制，美股周一交易量清淡，三大股指微跌。大盤(pán)從3月底銀行業(yè)危機(jī)爆發(fā)以來(lái)實(shí)現(xiàn)反彈，自觸及當(dāng)月收盤(pán)低點(diǎn)之后，道指累計(jì)漲超7%，納指累計(jì)上漲9%，標(biāo)普500指數(shù)上漲8%。

(相關(guān)資料圖)

截至收盤(pán)，道指下跌46.46點(diǎn)，跌幅0.14%，收?qǐng)?bào)34051.70點(diǎn)；納指下跌13.99點(diǎn)，跌幅0.11%，收?qǐng)?bào)12212.60點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)下跌1.61點(diǎn)，跌幅0.04%，收?qǐng)?bào)4167.87點(diǎn)。

美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫周一警告稱，若國(guó)會(huì)不在6月1日前提高或暫停債務(wù)上限，美國(guó)或在6月1日前觸及債務(wù)上限，早于此前政府及華爾街預(yù)期。美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室在周一修改了對(duì)X-Date（非常規(guī)措施）的預(yù)期。

SPDR標(biāo)普500地區(qū)性銀行ETF周一跌2.81%，PacWest股價(jià)周一跌超10%，Zions Bancorp股價(jià)跌3.7%，F(xiàn)irst Horizon股價(jià)跌0.17%。

債市方面，在美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議之前，美國(guó)國(guó)債收益率走高。10年期國(guó)債收益率漲約11個(gè)基點(diǎn)至3.57%，2年期國(guó)債收益率上漲7個(gè)基點(diǎn)至4.141%。

大宗商品市場(chǎng)方面，隨著市場(chǎng)持續(xù)擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)政策或引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)放緩或衰退，油價(jià)走低，6月交割的WTI原油期貨周一下跌1.5%，收?qǐng)?bào)于75.66美元/桶。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，4月ISM制造業(yè)指數(shù)47.1%，高于3月及預(yù)期水平，但已連續(xù)第六個(gè)月處于萎縮。

摩根大通收購(gòu)第一共和銀行

公司方面，美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）周一宣布，摩根大通將收購(gòu)第一共和銀行所有存款和絕大部分資產(chǎn)。第一共和銀行分支在1日正常營(yíng)業(yè)，客戶可繼續(xù)獲得包括數(shù)字及移動(dòng)銀行功能的不間斷服務(wù)。根據(jù)摩根大通周一發(fā)布的公告顯示，該行所收購(gòu)的第一共和銀行資產(chǎn)包括約1730億美元貸款及約300億美元債券，同時(shí)獲得約920億美元的存款，其中包括多家大型銀行在近期提供的300億美元存款。摩根大通未收購(gòu)第一共和銀行的企業(yè)債和優(yōu)先股。

摩根大通股價(jià)周一收漲2.14%，這筆交易意味著該行將更為龐大。摩根大通CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）在電話會(huì)議中對(duì)股東表示，該交易解決了自硅谷銀行倒閉以來(lái)對(duì)銀行業(yè)的大部分影響，這部分危機(jī)已經(jīng)結(jié)束。第一共和銀行股票自周一起停牌，該行股價(jià)自今年迄今累計(jì)下跌97%。

紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院教授勞倫斯·懷特（Lawrence J. White）此前在接受第一財(cái)經(jīng)專訪時(shí)表示，只要小型銀行沒(méi)有像硅谷銀行那樣，在購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)期債券和證券方面嚴(yán)重超支，則有望安然度過(guò)此次危機(jī)，“因?yàn)楫?dāng)銀行發(fā)放新貸款時(shí)，將能夠收取更高的利率。”同時(shí)，他認(rèn)為，對(duì)于大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款人通常更穩(wěn)定，不太可能在壓力時(shí)期撤離，尤其是有保險(xiǎn)的存款人。“但若是另一個(gè)‘硅谷銀行’，可能會(huì)遇到困難。這是需要監(jiān)管機(jī)構(gòu)盡早采取行動(dòng)，更快完成銀行間的收購(gòu)，減少創(chuàng)傷和問(wèn)題。”他說(shuō)道。

他認(rèn)為，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)而言，最重要的是處理通脹問(wèn)題，這可能需要再適度提高幾次利率，“如果加息對(duì)銀行產(chǎn)生影響，如硅谷銀行這樣，這是銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要面對(duì)的問(wèn)題，而不是作為宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)管者的美聯(lián)儲(chǔ)需要解決的問(wèn)題。”

美聯(lián)儲(chǔ)將在本周三發(fā)布利率決議，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)在美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息之前，將再加息一次。根據(jù)CME美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在本周加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為89%。此外，本周市場(chǎng)將繼續(xù)迎來(lái)重量級(jí)企業(yè)財(cái)報(bào)，包括蘋(píng)果、高通、AMD等公司會(huì)在未來(lái)幾天發(fā)布季度財(cái)報(bào)。

伯克希爾B類股創(chuàng)52周新高

伯克希爾哈撒韋公司B類股股價(jià)周一上漲0.49%至330.17美元/股，創(chuàng)52周新高；A類股連續(xù)第三日上漲，并在上周五收?qǐng)?bào)于50萬(wàn)美元關(guān)口上方，為自2022年4月以來(lái)首次。伯克希爾股價(jià)今年迄今漲超7%，標(biāo)普500指數(shù)金融板塊同期跌超2%。巴菲特股東大會(huì)將于本周六在奧馬哈召開(kāi)。

受利好財(cái)報(bào)及樂(lè)觀業(yè)績(jī)指引提振，安森美半導(dǎo)體（ON Semiconductor）股價(jià)周一上漲8.85%，收?qǐng)?bào)78.33美元/股。半導(dǎo)體公司股價(jià)普遍受到提振，iShares半導(dǎo)體ETF收漲0.91%，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上漲0.81%。英偉達(dá)股價(jià)收漲4.18%，創(chuàng)52周新高，微芯科技（Microchip Technology）收漲3.27%，博通公司（Broadcom）收漲1.83%。

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