“歐洲新能源的投資是非常迅猛的。這些新投資，需要借助中國相對(duì)成熟的電池生產(chǎn)、裝備制造能力。”均普智能CEO解時(shí)來對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說。

這些投資極大比例是為了滿足德國車企需求。近幾年來，解時(shí)來見證越來越多的中國動(dòng)力電池及配套企業(yè)深入德國市場(chǎng)。

中國與德國的汽車產(chǎn)業(yè)交互中，德國一直是汽車品牌和制造能力的輸出者，中國則是市場(chǎng)和制造能力的追趕者。中國是大眾集團(tuán)等車企的全球最大市場(chǎng)，也為博世等核心零部件企業(yè)提供廣闊空間。

【資料圖】

新能源汽車的發(fā)展，為中國企業(yè)帶來機(jī)會(huì)。謹(jǐn)慎和保守的傳統(tǒng)德國車企，未能激發(fā)出一個(gè)成熟的德國本土新能源生態(tài)。當(dāng)它們尋求快速轉(zhuǎn)型，動(dòng)力電池及配套裝備的缺口部分需要中國企業(yè)來填補(bǔ)。這一次，中國企業(yè)有希望扮演輸出者角色。

一座德國工廠

在將近一年的時(shí)間里，均普智能的德國工程師在自家公司與寧德時(shí)代德國工廠之間往返奔波，以協(xié)助后者打造一座現(xiàn)代化的動(dòng)力電池工廠。

均普智能是一家總部位于寧波、全球化布局的智能制造整體解決方案提供商，寧德時(shí)代則是全球動(dòng)力電池裝機(jī)量最大的企業(yè)。這兩家中國企業(yè)的合作項(xiàng)目，位于德國圖林根州的埃爾福特市。

寧德時(shí)代最早于2018年拋出海外建廠計(jì)劃。該項(xiàng)目分為兩部分，一部分是用于生產(chǎn)電芯的廠區(qū)，一部分是將電芯組裝成模組的廠區(qū)。

在新能源車的成本構(gòu)成中，電池占據(jù)30%甚至更高的比例，它也是關(guān)乎新能源車安全性的核心部件。一座高標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)力電池工廠，核心是保障其所產(chǎn)動(dòng)力電池的質(zhì)量和安全性，在此基礎(chǔ)上才是電池的能量密度或續(xù)航里程。

“新能源汽車?yán)锩孀畈话踩氖请姵?。電池的能量密度不是最高的，它可能比汽油能量密度要低，但是電池的穩(wěn)定性遠(yuǎn)遠(yuǎn)差于汽油。”解時(shí)來對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“電池是在一個(gè)封閉的結(jié)構(gòu)空間里，中間有隔膜起到隔斷作用，一旦隔膜被刺穿或者老化，兩邊的化學(xué)物質(zhì)融合在一起的時(shí)候，它就開始燒起來了。這就是為什么，現(xiàn)在很多新能源汽車發(fā)生碰撞的時(shí)候，它會(huì)發(fā)生燃燒，而且燃燒得比汽油快。”

成功的傳統(tǒng)汽車品牌極力規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)。

德國的汽車制造業(yè)發(fā)達(dá)，它既有寶馬、奔馳和奧迪這樣的豪華車品牌，也有大眾集團(tuán)這樣的龐然大物。傳統(tǒng)汽車制造時(shí)代的成功和成熟，在轉(zhuǎn)型的時(shí)期面對(duì)新技術(shù)，往往意味著更謹(jǐn)慎和保守。奔馳、寶馬等汽車品牌在新能源領(lǐng)域慢了一拍?，F(xiàn)在德國銷售最好的新能源汽車是美國特斯拉，而非大眾集團(tuán)旗下產(chǎn)品。

目前德國乃至歐洲缺乏有競(jìng)爭(zhēng)力的本土動(dòng)力電池企業(yè)。相反，在中國蓬勃發(fā)展的新能源汽車帶動(dòng)下，既產(chǎn)生了寧德時(shí)代、比亞迪這樣的動(dòng)力電池企業(yè)，也有均普智能這樣的頭部制造裝備配套企業(yè)。

“鋰電池精密結(jié)構(gòu)件，核心難點(diǎn)在電芯的各種成型工藝和焊接工藝，電芯形狀有圓柱、方殼等不同形狀，要求設(shè)備節(jié)拍很高，對(duì)穩(wěn)定性、可重復(fù)性、尺寸精度要求也特別高。”解時(shí)來介紹說，均普智能有40多年汽車行業(yè)制造經(jīng)驗(yàn)和核心know how，較早布局新能源汽車各細(xì)分領(lǐng)域，尤其是動(dòng)力電池方面的智能制造技術(shù)、不同電池種類裝備行業(yè)經(jīng)驗(yàn)等覆蓋面較廣，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)當(dāng)?shù)亟桓?，?shí)現(xiàn)客戶端的本地化就近服務(wù)。

“動(dòng)力電池的工藝環(huán)節(jié)比較長，歐洲本土的整體技術(shù)配套確實(shí)要差一些。”解時(shí)來評(píng)價(jià)說。寧德時(shí)代尋找電池模塊智能制造設(shè)備的供應(yīng)商時(shí)，均普智能成為合作方。均普智能的德國工廠距離寧德時(shí)代工廠只有半小時(shí)車程，工程師來去便捷。

在這座工廠，均普智能負(fù)責(zé)的電池裝配和測(cè)試訂單的執(zhí)行，涉及交付多個(gè)電池模塊的重新包裝系統(tǒng)。這些系統(tǒng)的實(shí)施是將模塊從多組電池中取出，進(jìn)行開路電壓測(cè)試。測(cè)試結(jié)束后，模塊被放置在一個(gè)托盤中，該托盤以滿負(fù)荷存儲(chǔ)在一個(gè)七層的貨架設(shè)置中，然后由叉車運(yùn)送到組裝和包裝過程的下一個(gè)步驟。

“前期中國團(tuán)隊(duì)參與做方案和技術(shù)評(píng)審，包括一些原材料的確定。產(chǎn)品產(chǎn)線交付階段則是德國本土執(zhí)行的。”解時(shí)來表示，均普智能目前在歐洲有四家工廠，以及兩個(gè)服務(wù)中心，近千人的隊(duì)伍。他希望將中國地區(qū)成熟的制造能力和德國本土的執(zhí)行力結(jié)合起來，“把兩邊串起來”。

寧德時(shí)代這一原計(jì)劃投資2.4億歐元的項(xiàng)目，后來追加至不超過18億歐元。目前它已獲得8GWH電芯生產(chǎn)許可，正處于設(shè)備安裝階段，第一批電芯將在2022年年底前下線。

一波投資趨勢(shì)

國內(nèi)企業(yè)對(duì)于搶占德國動(dòng)力電池市場(chǎng)，有一種時(shí)不我待的緊迫感。

“我覺得寧德時(shí)代也好，蜂巢能源和國軒高科也好，在中國的投資非常迅猛，尤其今年今年的上半年和去年下半年投資非常旺盛?，F(xiàn)在歐洲的動(dòng)力電池投資相當(dāng)于中國的兩年之前。”解時(shí)來對(duì)記者表示：“我個(gè)人感覺歐洲的新能源電池缺口很大。如果說中國市場(chǎng)已經(jīng)成熟的話，歐洲還是在早期的快速提升階段。”

最新行動(dòng)的是蜂巢能源。它9月9日宣布在德國的勃蘭登堡州建設(shè)其第二座海外工廠，以生產(chǎn)動(dòng)力電池的電芯。

蜂巢能源的第一座海外工廠也是在德國。它兩年前選定德國薩爾州，總投資20億歐元建設(shè)一個(gè)電芯模組工廠和一個(gè)PACK工廠，前者的預(yù)定投產(chǎn)時(shí)間是2023年，后者則是2022年年中。蜂巢表示項(xiàng)目投產(chǎn)后可滿足30萬到50萬量電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池需求。

薩爾州的項(xiàng)目“模組和PACK現(xiàn)在已經(jīng)在建了，設(shè)備今年年底就發(fā)過去了。”蜂巢能源CEO楊紅新接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，這座工廠由于采取綠地開發(fā)的模式，成本不低，而且耗時(shí)頗久。

“廠房建設(shè)成本是中國的4倍到5倍，人工成本是中國的5倍，原材料當(dāng)?shù)赜譀]有。原來它的電還是挺便宜的，現(xiàn)在電價(jià)太貴了。”楊紅新說。

所以，蜂巢能源位于勃蘭登堡州的項(xiàng)目“換了個(gè)模式”。它的廠房是現(xiàn)成的，購買自丹麥風(fēng)機(jī)制造商維斯塔斯，改造后即可使用。這為蜂巢能源節(jié)約大量的土地平整、環(huán)保評(píng)估等時(shí)間。

正在加快投資步伐的還有寧德時(shí)代。8月份，寧德時(shí)代宣布于匈牙利投資73.4億歐元，建設(shè)其在歐洲的第二座動(dòng)力電池工廠。這一投資項(xiàng)目，比早期在德國埃爾福特市的投資更加雄心勃勃，且已經(jīng)得到了戴姆勒奔馳的初步合作訂單。

國軒高科是安徽的一家動(dòng)力電池企業(yè)，此前德國大眾企業(yè)完成了對(duì)該企業(yè)的投資，成為其第一大股東。在今年的6月，國軒高科啟動(dòng)其德國哥廷根的首個(gè)電池生產(chǎn)運(yùn)營基地，該項(xiàng)目分為兩期先后投產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)總體18GWh的產(chǎn)能目標(biāo)。國軒高科的投資，其中一座工廠是對(duì)博世集團(tuán)舊廠房的改造，后者也在經(jīng)歷向新能源時(shí)代的轉(zhuǎn)型。

此外，孚能科技對(duì)德國的投資是在2019年宣布的。它原計(jì)劃在德國的薩克森-安哈爾特州建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)和研發(fā)基地。

中國動(dòng)力電池的投資，往往根據(jù)主機(jī)廠的需求而設(shè)。比如寧德時(shí)代在歐洲的投資，有寶馬汽車的訂單作為支撐；而據(jù)楊紅新透露，蜂巢能源的工廠大部分是滿足德國車企的需求，并兼顧部分法國車企訂單。

中國動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)于德國的投資，往往能帶動(dòng)國內(nèi)配套的供應(yīng)鏈需求。楊紅新的感覺是，中國企業(yè)難以在當(dāng)?shù)卣业脚涮椎墓?yīng)商，需要“把中國成熟的工藝跟設(shè)備移植過去”。

“最近這兩年里面，歐洲的新能源的投資是非常迅猛的。這些新投資，需要借助中國相對(duì)成熟的電池生產(chǎn)、裝備制造能力。”解時(shí)來對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說：“現(xiàn)在很多出海企業(yè)還是在找國內(nèi)的配套企業(yè)去做產(chǎn)線交付。”

一場(chǎng)歷史機(jī)遇

均普智能、蜂巢能源以及寧德時(shí)代等企業(yè)，正在參與的是一場(chǎng)中德汽車產(chǎn)業(yè)歷史性的變革。

現(xiàn)代汽車誕生于德國，且一直是德國具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。中德汽車產(chǎn)業(yè)的交互中，德國一直是品牌和制造能力的輸出者，中國則是市場(chǎng)和制造能力的追趕者。

德國車企從滿足富裕人群的的高端車型，到滿足普通消費(fèi)者需求的中低車型，都能在中國市場(chǎng)斬獲良多。大眾集團(tuán)的全球最大市場(chǎng)在中國，它每年在華銷售量數(shù)百萬輛汽車。中國也是寶馬、奔馳和奧迪的第一大市場(chǎng)，中國富裕人群購買了三分之二的邁巴赫產(chǎn)量。德國的汽車核心部件廠商，同樣如此，博世集團(tuán)2021年在中國的銷售額達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1280億元。

中國整車企業(yè)和零部件企業(yè)，之前一直無法在德國市場(chǎng)找到突破口。傳統(tǒng)汽車穩(wěn)定的技術(shù)研發(fā)和長期積淀的品牌影響力，構(gòu)成牢固的市場(chǎng)格局，不給后來者以機(jī)會(huì)。

新能源汽車時(shí)代的到來，可能改變中德汽車交互的“單行道”模式。兩國汽車產(chǎn)業(yè)之間，有希望形成一種新的紐帶。用解時(shí)來的話說，國內(nèi)從動(dòng)力電池開始，有一些制造能力反向輸入德國，“這已經(jīng)在進(jìn)行過程當(dāng)中了”。解時(shí)來透露，早在兩年前，均普智能就參與編制了VDMA（德國機(jī)械設(shè)備制造業(yè)協(xié)會(huì)）主導(dǎo)發(fā)起的《2020-2030電池生產(chǎn)制造白皮書》。

中國動(dòng)力電池企業(yè)能否在德國、乃至歐洲扎根，部分取決于中國企業(yè)的技術(shù)能力和決心， 部分取決于市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者。

歐洲本土缺乏獨(dú)立的動(dòng)力電池企業(yè)，Northvolt是為數(shù)不多的幾家企業(yè)之一，但其市場(chǎng)規(guī)模還未能排進(jìn)全球前十。德國的本土車企，開始興建自己的動(dòng)力電池工廠。大眾集團(tuán)準(zhǔn)備在歐洲建立6個(gè)動(dòng)力電池工廠，每個(gè)工廠的年產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到40GWh。

韓國企業(yè)和日本企業(yè)是更有力的競(jìng)爭(zhēng)者。韓國市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research的調(diào)研顯示，以裝機(jī)量計(jì)算，今年上半年LG新能源全球排名第二，僅次于寧德時(shí)代。LG新能源為全球前20家汽車品牌中的13家提供動(dòng)力電池，其中包括了德國的大眾和戴姆勒集團(tuán)。

“我們的首要任務(wù)是確保穩(wěn)定的電池供應(yīng)和提升其性能表現(xiàn)。預(yù)計(jì)到2025年全球產(chǎn)能達(dá)到540Gwh”，LG新能源在回復(fù)第一財(cái)經(jīng)的采訪時(shí)表示。LG新能源目前的生產(chǎn)基地分布在歐洲、美國、中國、印尼和韓國。“通過在全球主要地區(qū)建立生產(chǎn)基地，LG新能源為不同市場(chǎng)的合作伙伴實(shí)現(xiàn)快速就近供應(yīng)，達(dá)到物流的降本優(yōu)化，同時(shí)可迅速的洞察當(dāng)?shù)卣吆褪袌?chǎng)變化，并不斷加強(qiáng)全球的競(jìng)爭(zhēng)力。”

在德國企業(yè)層面，大眾集團(tuán)、戴姆勒集團(tuán)等都推出了新能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃。對(duì)于希望拿下德國車企訂單的全球動(dòng)力電池企業(yè)，有數(shù)年時(shí)間的窗口期完成卡位。中國企業(yè)如不能在這期間站穩(wěn)腳跟，則可能鎩羽而歸；如果獲得市場(chǎng)認(rèn)可，則有望重塑中德汽車產(chǎn)業(yè)紐帶。

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