創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)發(fā)布公告，發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份16.00港元，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)及傭金以及估計(jì)開支后，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為5.74億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就因超額配股權(quán)獲行使而配發(fā)及發(fā)行的604.95萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約9290萬港元。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港公開發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購。合共接獲5.908萬份有效申請，認(rèn)購合共2.45億股香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購股份總數(shù)403.3萬股的約60.7倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購為香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)50倍或以上但少于100倍，209.9萬股股份已由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1613.2萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的 40%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的股份已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約2.1倍。于將發(fā)售股份自國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后，國際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為2419.8萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購股份總數(shù)的60%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份16.00港元，根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，公司的基石投資者已認(rèn)購合共2808.3萬股股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約6.31%及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目約69.63%(以上各情況下假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，且并無計(jì)及根據(jù)首次公開發(fā)售前股權(quán)激勵計(jì)劃及首次公開發(fā)售后股份獎勵計(jì)劃可能配發(fā)及發(fā)行股份)。